(주)휴니드테크놀러지스 신주인수권부사채권발행결정

사채발행일로부터 매3개월 단위로 아래 이자지급기일마다 표면이율의 1/4을 곱한 금액을 지급한다. 다만, 이자 지급기일이 은행 휴업일인 때는 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.  

2011년 02월 28일, 2011년 05월 30일,
2011년 08월 30일, 2011년 11월 30일

2012년 02월 29일, 2012년 05월 30일,
2012년 08월 30일, 2012년 11월 30일

2013년 02월 28일, 2013년 05월 30일,
2013년 08월 30일, 2013년 11월 30일
2014년 02월 28일, 2014년 05월 30일,
2014년 08월 30일, 2014년 11월 30일

2015년 02월 28일, 2015년 05월 30일,
2012년 08월 30일, 2012년 11월 30일

사채의 액면금액에 대하여 사채만기일에 만기보장이율과 표면이율과의 차이를 사채발행일로부터 만기일 직전일까지의 기간 동안 분기복리로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환한다.

행사가격은 본건 신주인수권부사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.

①발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

②발행회사의 최근일 가중산술평균주가

③청약일전(청약일이 없는 경우 납입일)제3거래일 발행회사의 가중산술평균주가

가. 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 유상신주 또는 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격 또는 행사가격이 인수인의 주당 행사가격보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다.
조정 후 행사가격 = 조정전 행사 가격x(A+(BxC/D))/(A+B)

A : 기발행주식수
B : 신발행주식수
C : 1주당 발행가액
D : 시가

위의 산식에서 시가는 증권의발행및공시등에관한규정에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미하며 인수인의 소정계산방법에 따라 정한다. 또한, 1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다.

나. 사채발행일로부터 1개월이 되는 날 및 그 이후 매3개월이 되는 날(이하 “행사가격 조정일”) 마다 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 신주인수권부사채의 행사가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 행사가격으로 조정한다.

다. 가목을 적용하여 행사가격을 조정함에 있어서 유？무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

라. 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 자본감소 등 직전에 본 계약에 따른 신주인수권이 모두 행사되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 행사가액을 조정한다.

마. 가목 내지 라목의 산식에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계