(주)휴니드테크놀러지스 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권 (Put Option)
: 사채권자는 본 사채발행일로부터 2년이 경과된 시점(2015년 6월 26일) 및 이후 매 6개월마다 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단 "신주인수권부사채"가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.

1) 조기상환청구기간: 위 조기상환청구는 인수인이 해당 조기상환지급일의 45일 전부터 15일 전까지 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다.

2) 조기상환청구권 행사장소: 발행회사의 본점 사무소

3) 상환금액:

권면금액의 104.1066%(2015년06월26일), 105.1722%(2015년12월26일),

                106.2538%(2016년06월26일),107.3517%(2016년12월26일),

                108.4661%(2017년06월26일),109.5974%(2017년12월26일)

                110.7456%(2018년06월26일)

에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 발행회사의 기한이익 상실

: 본건 신주인수권부사채의 행사기간 동안 또는 본 계약에 따른 신주인수권이 모두 행사되기 전까지 다음 각 호의 사유가 발행하였을 경우 발행회사는 기한의 이익을 상실한다.

1) 본 계약 제 3조 제2항에 따른 발행회사의 진술 및 보장에 허위 또는 부정확하거나 주요한 사항을 누락하였음이 밝혀진 때

2) 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

3) 발행회사가 본건 신주인수권부사채의 신주인수권에 관한 조건, 의무 또는 약정을 위반한 때

4) 발행회사의 재산에 대하여 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있을 때

5) 발행회사에 대하여 회생절차 또는 파산절차, 해산 또는 청산절차, 기업구조조정촉진법에 따른 기업구조조정절차 또는 그와 유사한 구조조정 절차의 개시를 신청하거나 그러한 절차를 개시하는 경우

6) 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금을 체납한 때

7) 발행회사가 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시한 때

8) 발행회사가 원금 또는 이자를 납입기일에 지급하지 아니하는 때

9) 법령이 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익 상실과 같은 사유가 발생할 때

10) 공인회계사 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 “감사범위 제한으로 인한 한정”, “부적정” 또는 “의견거절”인 경우

11) 발행회사가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때

12) 발행회사의 주식이 상장폐지 되거나 5연속거래일 (한국거래소규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우는 제외)이상 거래가 중지되는 경우

13)  합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전, 영업의 양도, 영업의 양수, 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있을 때. 단 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 함