정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-10-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-09-25 | |
| 3. 정정사유 | 1차 발행가액 결정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 자금조달의 목적 | -시설자금(원) -운영자금(원) 32,136,000,000 -타법인증권취득자금(원) -기타자금(원) |
-시설자금(원) -운영자금(원) 28,080,000,000 -타법인증권취득자금(원) -기타자금(원) |
| 6. 신주발행가액 | 예정발행가액 -보통주식(원) 6,180 -종류주식(원) |
예정발행가액 -보통주식(원) 5,400 -종류주식(원) |
| - |
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 주식회사이수앱지스 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 5,200,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 19,760,263 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 운영자금(원) | 28,080,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후실권주일반공모 | |
[주주배정증자의 경우]
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식(원) | - | ||
| 종류주식(원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식(원) | 5,400 | 확정 예정일 | 2017-11-17 | |
| 종류주식(원) | - | 확정 예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 22. 기타투자판단에 참고할 사항 (가) 신주 발행가액 산정방법 참조 |
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| 8. 신주배정기준일 | 2017-10-20 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수(주) | 0.2499966726 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율(%) | 5.0 | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | 2017-11-22 | ||
| 종료일 | 2017-11-23 | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2017-11-22 | |||
| 종료일 | 2017-11-23 | ||||
| 12. 납입일 | 2017-11-30 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 22. 기타투자판단에 참고할 사항 (나) 신주의 배정방법 참조 |
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| 14. 신주의 배당기산일 | 2017-01-01 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2017-12-12 | ||||
| 16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 한국투자증권 주식회사 | ||||
| 17. 신주인수권양도여부 | 해당 | ||||
| 18. 이사회결의일(결정일) | 2017-09-22 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 불참 | ||||
| 19. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 20. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||||
| 22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | (가) 신주 발행가액 산정방법 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (1) 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2017년 10월 20일)전 제3거래일(2017년 10월 17일)을 기산일로 하여 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 18%를 적용하여 아래의 산식에 의해 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가 미만일 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)] (2) 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약일(2017년 11월 22일) 전 제3거래일(2017년 11월 17일)을 기산일로 한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 18%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가 미만일 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율] (3) 확정 발행가액: 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. (4) 최종 발행가액은 구주주 청약 초일(2017년 11월 22일)전 3거래일(2017년 11월 17일)에 확정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 2017년 11월 20일 당사의 정관에서 정한 바에 따라 당사 인터넷 홈페이지(http://www.abxis.com)에 공고될 예정입니다. (나) 신주의 배정방법 ▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거 A. 보통주식: 19,760,263주 B. 우선주식: - C. 발행주식총수(A+B): 19,760,263주 D. 자기주식 + 자기주식신탁 : - E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D): 19,760,263주 F. 유상증자 주식수: 5,200,000주 G. 증자비율(F/C): 26.32% H. 우리사주조합 배정: 260,000주 I. 구주주 배정(F-H): 4,940,000주 J. 구주주 1주당 배정비율(I/E): 0.2499966726주 (1) 우리사주조합 : "본 주식"의 5.0%인 260,000주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선 배정합니다. (2) 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 : 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정합니다. (3) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정) (i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수 (ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량 (iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%) (4) 일반공모 청약 : 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 대표주관회사가 다음과 같이 일반에게 공모하고, "증권인수업무등에관한규정" 제9조 제2항에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하고, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에 구분없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 배정수량 계산 시에는 청약사무취급처에 청약된 청약주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 통합배정합니다. (i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다. (ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 인수비율대로 자기계산으로 인수합니다. (5) 대표주관회사는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 대표주관회사가 인수비율대로 자기계산으로 잔액인수합니다. (다) 신주의 청약일 (1) 우리사주조합 청약기간 : 2017년 11월 22일 ~ 2017년 11월 23일 (2일간) (2) 구주주 청약 및 초과청약기간 : 2017년 11월 22일 ~ 2017년 11월 23일 (2일간) (3) 일반공모 청약기간 : 2017년 11월 27일 ~ 2017년 11월 28일 (2일간) (라) 청약 취급처 - 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 한국투자증권 주식회사 본, 지점 - 구주주 중 명부주주 : 한국투자증권증권 주식회사 본, 지점 - 일반공모 청약자 : 한국투자증권 주식회사 본, 지점 (마) 신주인주권증서에 관한 사항 (1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다. (2) 신주인수권의 양도를 허용하며, 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정입니다. (3) 신주인수권증서 상장기간 : 2017년 11월 7일 ~ 2017년 11월 13일 (5영업일) (4) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일(2017년 10월 31일)로부터 구주주청약개시일(2017년 11월 22일)의 전영업일(2017년 11월 21일)까지입니다. (바) 기타 참고 사항 (1) 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2017년 10월 23일로부터 2017년 10월 27일까지로 합니다. (2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다. (3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. (4) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2017년 09월 22일에 (주)이수앱지스에서 제출 한 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. ※ 하기 종속회사에 관한 사항은 2016년말 기준 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 종속회사명 | 주식회사이수앱지스 | 영문 | ISU Abxis Co., Ltd. |
| - 대표자 | 이석주 | ||
| - 주요사업 | 바이오제약 사업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 59,837,000,518 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 1,100,207,264,990 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 5.44 | ||