주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 5 월 22 일 | |
| 회 사 명 : | 동부건설 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 진 오 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 137 | |
| (전 화) 02-3484-2114 |
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| (홈페이지) http://dbcon.dongbu.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 김 주 상 |
| (전 화) 02-3484-2114 |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2023년 06월 22일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 06월 22일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 12,500,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 12,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 05월 22일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 13,767,500,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 06월 22일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득후 소각예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 5,388 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,319,970 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
10.11 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 06월 22일 | ||||
| 종료일 | 2026년 06월 15일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액과 양사 합의 하에 수익률 110.14%를 적용하여 계산하였으며, 이와 관련하여 현재 양사 간 합의서 체결이 예정되어 있습니다.
- '8. 취득금액'의 '지급(예정)일'은 휴일인 경우 익영업일로 계산합니다.
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환비율(%)' 및 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것이며, 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 큐리어스센트레빌유한회사 | - | - | - | 12,500,000,000 | - |
- 전환사채 보유자 중 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 큐리어스센트레빌 유한회사 | 1 | 박승근 | 0 | - | - | 큐리어스리커버리 제일호 구조혁신 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사 |
100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 26,498 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | 1,488 |
| 자본총계 | 26,498 | 외부감사인 | 도영회계법인 |
| 자본금 | 25,010 | 감사의견 | 적정 |