정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-10-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-07-29 | |
| 3. 정정사유 | 취득예정일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 취득예정일자 | 2016-10-31 | 2016-12-31 |
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타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 유한회사 쿠웨이트코리아투자(가칭) | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | - | |
| 자본금(원) | 24,270,092,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | - | 주요사업 | 투자목적회사 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | - | ||
| 취득금액(원) | 12,135,046,000 | |||
| 자기자본(원) | 129,611,692,299 | |||
| 자기자본대비(%) | 9.36 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | 50 | |||
| 4. 취득방법 | - | |||
| 5. 취득목적 | 화승인더스트리와 한국지씨씨경제협력 사모투자전문회사(Korea GCC Global Cooperation Private Equity Fund)(이하 "KGF")가 공동출자로 SPC(가칭, "유한회사 쿠웨이트코리아투자")를 설립하여, 쿠웨이트 Kuwait Industrial Projects Co. (KIPC)가 쿠웨이트에 설립한 AL-RAEDA(이하 "Ku-Ko")에 투자하고, 화승인더스트리로부터 공장 세팅, 생산관리, 기술제공, 영업 노하우 및 네트워크 제공, 인력 제공 등의 지원을 받아 쿠웨이트에 BOPP필름 생산을 위한 공장을 설립하여 운영하는 프로젝트를 진행하고자 함 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2016-12-31 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 561,114,857,952 | 취득가액/자산총액(%) | 2.16 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2016-07-29 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | - SPC는 화승인더스트리와 KGF로부터 수취한 $21,560,000 전액을 쿠웨이트 OPP공장(Ku-Ko)에 투자함(KIPC가 51%, SPC가 49% 지분 보유) - 화승인더스트리는 KGF가 보유한 SPC 지분 전체에 대해 Call option을 보유함 1)행사시기: 투자 후 4년이 경과한 날로부터 1개월 간 또는 5년이 경과한 날로부터 1개월 간 2)Call option 행사가격(원화 기준): KGF의 SPC 지분 취득가액 + IRR 9% 3)화승인더스트리는 Call option 행사 이후 KIPC 보유 Ku-Ko지분 2%를 동반매각청구권(Drag-along right)을 행사 할 수 있음 - 화승인더스트리가 KGF가 보유한 SPC 지분에 대해 Call option을 행사하지 않은 경우, KGF는 투자 후 6년이 경과된 시점부터 SPC가 보유한 Ku-Ko 지분 49%의 매각을 요구할 수 있음 1)화승인더스트리는 SPC가 보유한 Ku-Ko지분을 우선 매수할 수 있는 권리(우선매수권)를 보유하며 우선매수 시 KIPC보유 지분 2%를 Drag-along할 수 있음(Drag -along 실행 시 KIPC보유 지분에 대해서는 IRR 8% 보장) 2)우선매수권 행사 시 지분인수가액: ① 제3의 인수자가 있는 경우: 제3의 인수자가 제시한 가격, ② 제3의 인수자가 없는 경우 화승인더스트리와 KGF가 합의하여 지정한 2개의 평가기관(4대 회계법인)에서 산정한 지분평가가액의 평균값 - 화승인더스트리는 KGF가 보유한 SPC 지분에 대해 Call option을 행사하지 않은 경우 KGF는 투자 후 6년 경과 시점부터 화승인더스트리가 보유한 SPC의 지분을 KGF가 보유한 SPC지분과 동일한 매각조건으로 매각을 요구할 수 있음 1)화승인더스트리는 KGF가 보유한 SPC지분을 우선 매수할 수 있는 권리(우선매수권)를 보유하며 우선매수 시 KIPC보유 지분 2%를 Drag-along할 수 있음(Drag-along 실행 시 KIPC보유 지분에 대해서는 IRR 8% 보장) 2)우선매수권 행사 시 지분인수가액: ① 제3의 인수자가 있는 경우: 제3의 인수자가 제시한 가격, ② 제3의 인수자가 없는 경우 화승인더스트리와 KGF가 합의하여 지정한 2개의 평가기관(4대 회계법인)에서 산정한 지분평가가액의 평균값 - 화승인더스트리는 KGF가 보유한 SPC 지분에 대해 Call option을 행사하지 않은 경우 화승인더스트리와 KGF는 투자 후 6년이 경과된 시점부터 화승인더스트리 또는 KGF가 보유한 SPC지분을 매도하고자 하는 경우 상대방은 자신이 소유하는 SPC주식을 동일한 조건으로 함께 매도하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리를 보유함 |
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| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 발행회사는 화승인더스트리와 한국지씨씨경제협력 사모투자전문회사(Korea GCC Global Cooperation Private Equity Fund)(이하 "KGF")와 5:5로 출자하여 설립예정인 SPC임 2. 발행회사는 아직 설립전으로 OPP공장 건설관련 쿠웨이트 정부의 인허가 등이 완료되는 것을 확인한 후 설립될 예정이며, 변동사항이 발생하는 경우 즉시 공시예정임 3. 상기4 취득방법은 아직 미정으로 향후 이사회(경영위원회)에서 결의 후 확정예정이며 확정이 되면 즉시 재공시 예정임 4. 상기 이사회결의일은 경영위원회결의일임 5. 경영위원회 당일(7/29) 외환은행 최초고시환율 1125.7원/$ 적용 6. 상기 취득예정일자는 주금납입 예정일자이며, 쿠웨이트 현지사정 및 법인설립 진행상황에 따라 변경될수 있음 7. 상기 자기자본 및 사업연도말 자산총액은 2015년말 기준입니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |