유상증자결정
| 자회사인 | 엘에스엠앤엠㈜ | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 3,460,687 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 46,651,403 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 200,000,023,104 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 57,792 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1.기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3.할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조 제2항 | ||
| 9. 납입일 | 2026-03-26 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행회사는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 다루는 모집 및 매출 미해당 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 유상증자는 엘에스엠앤엠㈜이 ㈜LS에게 신주발행주식을 배정 및 교부하는 제3자배정 유상증자입니다. - 상기 '6. 신주 발행가액'은 독립적인 외부평가기관에 가치 산정을 의뢰하여 평가받은 금액입니다. - 상기 '10. 신주의 배당기산일'은 당사 정관에 의한 일자입니다. - 상기 '11. 신주권교부예정일'은 전자증권제도에 따른 해당사항이 없어 별도 기재하지 않았습니다. - 상기 일정 및 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. - 상기내용은 자회사인 엘에스엠앤엠㈜의 주요경영사항입니다.(자산총액비중 33.46%) |
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| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 제9조 제2항 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
타법인 증권 취득 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| ㈜LS | 엘에스엠앤엠㈜의 최대주주 | ㈜LS는 엘에스엠앤엠㈜의 최대주주로서 투자재원 마련, 재무구조 개선, 신속한 자금조달을 위해 대상자를 검토하였으며, 납입의 능력 및 적시성, 회사와의 향후 관계 등을 함께 고려하여 선정했습니다. | - 상표권 거래 (약 259억원/년) - 용역 거래 (약 9억원/년) |
3,406,687 | - |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사 | 증권 발행회사의 사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격 산정근거 |
| 타법인 증권 취득자금 | PT Teluk Metal Industry | PT Teluk Metal Industry | 비철금속 제조 | 본 건은 신주 발행 취득의 건입니다. 발행회사와 인수인 간의 협의를 통해 결정하였습니다. |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우 - 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항】
(단위 : 원)
| 회계연도 | 2024년도 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 66,159,011,156 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 102,506,235 | 당기순손익 | -1,170,075,239 |
| 자본총계 | 66,056,504,921 | 외부감사인 | Mirawati Sensi Idris 회계법인 |
| 자본금 | 67,763,120,376 | 감사의견 | 적정 |
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| ㈜LS | 52,722 | 명노현 | - | - | - | 구자열 외 44인 | 32.12 |
| 회계연도 | 2024년도 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 20,527,939 | 매출액 | 27,544,663 |
| 부채총계 | 13,646,786 | 당기순손익 | 391,515 |
| 자본총계 | 6,881,153 | 외부감사인 | 한영회계법인 |
| 자본금 | 161,000 | 감사의견 | 적정 |