(주)녹십자 유무상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유무상증자 결정

주) 상기 '22. 공정거래위원회 신고대상 여부'는 이사회 결의일 현재 청약개시전이므
     로 확인 불가능하기 때문에 미해당으로 작성.

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가 산정 방법

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정'제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의 거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제 57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.



① 1차 발행가 액 산정: 신주배정기준일( 2013년 04월 22일 ) 전 제3거래일( 2013년 04월 17일 )을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가 (거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가 (거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용 , 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)


                                        기준주가 X 【 1-할인율(20%) 】
▶ 1차 발 행가액 = ────────────────────────
                             1 + 【유상증자비율(9.89022933%) X 할인율(20%)】



② 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일( 2013년 05월 30일 ) 전 제3거래일( 2013년 05월 27일 )을 기산일로 한 1주일 평균종가 (거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)



▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

③ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다.


④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2013년 04월 17일에 결정되고, 확정 발행가액은 2013년 05월 27일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 2013년 05월 28일 당사 홈페이지(www.greencross.com) 에 공고함으로써 개별통지에 갈음할 예정입니다.

(2) 1주당 신주배정주식수 산정 방법

① 신주의 배정비율은 모집예정주식수인 1,000,000주 중 우리사주조합 우선배정분을 제외한 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다

②  상기 1주당 배정비율 산출 근거

③ 상기 1주당 배정비율은 예정비율로, 우리사주조합원이 우선배정받은 물량 중 청약하지 아니한 물량은 추후 이사회 결의를 통하여 그 처리 방법을 결정할 예정입니다④ 구주에 대한 신주의 1주당 배정비율은 신주배정기준일 현재 자기주식의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(3) 신주의 배정방법

1) 우리사주조합: 총 공모주식의 20.0% 인 200,000 주를 우리사주조합에게 우선 배정하며, 우리사주조합의 청약 후 잔여주식은 구주주 청약 후 별도 이사회를 통하여 그 처리 방법을 결정할 예정입니다. .


2) 구 주주 청약: 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주 주에게 1주당 0.0791218346 주 (1주당 배정비율과 동일)의 비율로 배정합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리 행사 및 자기 주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사합니다.)

3) 우리사주조합 청약 후 발생한 실권주, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 추후 이사회 결의를 통하여 그 처리 방법을 결정할 예정입니다.

(4) 청약사무취급처

1) 우리사주조합 : 한국투자증권 주식회사 본, 지점

2) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 한국투자증권 주식회사 본, 지점                                        

3) 구주주 중 명부주주 : 한국투자증권 주식회사 본, 지점

(5) 청 약 방법

1) 우리사주조합의 청약은 우리사주조합장 명의로 한국투자증권(주) 본, 지점에서 일괄 청약합니다.

2) 구주주 중 주권을 증권회사에 예탁한 실질주주는 주권을 예탁한 증권회사의 본, 지점 및 한국투자증권(주)의 본, 지점에서 청약할 수 있습니다. 다만, 구주주 중 증권회사에 예탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 명부상 주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 한국투자증권(주)의 본, 지점에서 청약할 수 있습니다. 청약시에는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 제출해야 합니다.

(6) 신주인수권증서에 관한 사항

1) 명부주주의 신주인수권증서 발행 청구
신주인수권증서를 매매하고자 하는 명부주주는 명의개서대리인인 한국예탁결제원 에 신주인수권증서의 발행을 청구합니다. 신주인수권증서의 매매는 거래상대방과의 신주인수권증서 실물 양도를 통하여 이루어집니다. 신주인수권증서의 매수자는 청약일에 신주인수권증서를 지참하여 한국투자증권 주식회사 본, 지점에서 해당 신주인수권증서에 기재되어 있는 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.



2) 실질주주의 신주인수권증서 발행 청구
신주인수권증서를 매매하고자 하는 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.



3) 신주인수권증서의 상장
당사는 금번 주주배정 유상증자 관련 신주인수권 증서의 상장을 한국거래소에 신청할 예정입니다. 동 신주인수권증서가 상장될 경우 상장기간은 2013년 05월 13일부터 2013년 05월 20일까지 5거래일간으로 예정하고 있으며, 동 기간 중 상장된 신주인수권증서를 한국거래소에서 매매할 수 있습니다. 동 신주인수권증서는 2013년 05월 21일 에 상장폐지될 예정입니다. (유가증권시장상장규정 제41조 "신주인수권증서의 신규상장 심사요건"에 따라 5거래일 이상 상장되어야 하며, 동 규정 제86조 "신주인수권증서의 상장폐지기준"에 따라 주주청약개시일 5거래일전에 상장폐지되어야 함)



4) 신주인수권증서의 거래 관련 추가사항
당사는 금번 유상증자의 신주인수권증서를 상장신청할 예정인 바, 현재까지 관계기관과의 협의를 통해 확인된 신주인수권증서 상장시의 제반 거래관련 사항은 다음과 같습니다.

① 상장방식 : 실질주주의 신주인수권증서를 일괄예탁 방식으로 발행하여 상장합니                       다.
② 실질주주의 신주인수권증서 거래    
ⅰ) 상장거래: 2013년 05월 13일부터 05월 20일까지( 5일간) 거래 가능합니다 .

ⅱ) 계좌대체거래: 2013년 05월 03일(예정)부터 2013년 05월 22일까지 거래
                          가능합니다.
     * 상장거래의 결제일인 2013년 05월 22 일까지 계좌대체(장외거래) 가능하며,
        05월 23 일 부터는 신주인수권증 서의 청약권리 명세를 확정하므로 신주인수권
        증서의 계좌대체(장외거래)가 제한됩니다.
ⅲ) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄예탁되므로 주주 신청에 의한 실물 증서 반환은 불가합니다.
③ 명부주주의 신주인수권증서 거래

ⅰ) 신주배정통지일( 2013년 05월 03일 예정 )로부터 2013년 05월 29일 까지 신주인수권 증서 실물양도를 통해 거래 가능합니다.
     * 신주인수권증서는 당사 명의개서대리인인 한국예탁원에서 주주 요청시
        발급합니다.
ⅱ) 신주배정기준일(2013년 04월 22일) 전일까지 한국예탁결제원에 대행예탁(거래증권사 계좌에 입고)신청을 할 경우에는 실질주주와 동일하게 상장거래 및 계좌대체 거래를 할 수 있으며, 이 경우 거래가능기간은 실질 주주와 동일합니다.



(7) 기타의 사항

- 금번 유상증자는 모집주선방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.
- 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당 사 홈페이지(www.greencross.com) 에 공고 함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음합니다.
- 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.
- 상기 "9. 1주당 신주배정주식수"는 우리사주조합 우선배정 수량(200,000주)를 제외하여 산정한 수치입니다. 단, 1주당 신주배정주식수는 자기주식의 취득 및 처분, 주식매수선택권의 행사, 주식관련사채의 권리행사 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다(1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함).  
- 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경 될 수 있습니다.
- 기타 신주 발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2013년 04월 04일 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 2013년 06월 10일을 무상증자 신주배정 기준일로 하여 유상증자 후 총 주식수에서 자기주식 20,000주를 제외한 11,110,989주를 기준으로 1주당 0.05주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정이며, 금번 주주배정 유상증자에 참여하여 신주를 배정받게 되는 주주들은 당사의 구주주들과 함께 무상증자에 따른 신주를 지급받게 됩니다.

※ 상기 1주당 신주배정비율은 당사의 자기주식 수량(20,000주)을 제외하여 산정한 수치이며, 당사가 소유하고 있는 자사주에는 상기 무상증자 수량을 배정하지 않습니다.
※ 1주 미만의 단수주에 대해서는 신주상장초일 종가를 기준으로 매각하여 현금으로 지급합니다.