주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 9 월 29 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 인스코비 | |
| 대 표 이 사 : | 유인수, | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호 (가산동, 남성프라자) |
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| (전 화) 1661-9641 | ||
| (홈페이지)http://www.inscobee.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 그룹시너지실장 | (성 명) 박 회 근 |
| (전 화) 1661-9641 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 38 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 06월 25일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 06월 25일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 09월 29일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 09월 29일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 전환사채의 차입금 전환 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수(차입금 전환) | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 차입금 상환완료시까지 회사 보유 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,739 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 인스코비 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,875,215 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.31 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 06월 25일 | ||||
| 종료일 | 2028년 05월 25일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 만기전 취득은 2025년 9월 29일 사채권자와의 합의에 따라 사채권자가 보유한 제37회 전환사채의 전자등록금액 전액을 발행회사가 만기 전 취득하고 해당 금액과 동일한 금액을 단기차입금으로 전환하는 계약에 따른 것입니다.
- 사채권자는 본 전환사채 전자등록금액 잔액 전액에 대해 담보권을 설정하여 차입금 전액이 상환완료될 때까지 유지할 예정이며, 당사는 본 사채에 대해 별도의 재매각을 실행할 수 없습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 상상인저축은행 |
- | 사채권자 | 2025. 03. 12. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (9.3억원) 2025. 03. 17. 제37회 전환사채 인수 (25억원) 2025. 03. 18. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (7.5억원) 2025. 06. 02. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (15억원) 2025. 06. 09. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (10.4억원) 2025. 06. 26. 제38회 전환사채 인수 (25억원) 2025. 07. 04. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (0.08억원) 2025. 09. 09. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (0.22억원) |
2,500,000,000 | - |
| 주식회사 상상인플러스 저축은행 |
- | 사채권자 | 2025. 03. 12. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (9.3억원) 2025. 03. 17. 제37회 전환사채 인수 (25억원) 2025. 03. 18. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (7.5억원) 2025. 06. 02. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (15억원) 2025. 06. 26. 제38회 전환사채 인수 (25억원) 2025. 06. 27. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (1.2억원) 2025. 07. 04. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (2.56억원) |
2,500,000,000 | - |