주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 11 월 28 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 인스코비 | |
| 대 표 이 사 : | 유 인 수, | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호 (가산동, 남성프라자) |
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| (전 화) 1661-9641 | ||
| (홈페이지)http://www.inscobee.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 그룹시너지실장 | (성 명) 박 회 근 |
| (전 화) 1661-9641 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 37 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 03월 18일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 03월 18일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 200,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 11월 28일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 206,976,243 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 11월 28일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기 자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 특수관계인 또는 제3자에게 재매각 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,165 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 인스코비 보통주 | ||||
| 주식수 | 171,673 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.14 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 03월 18일 | ||||
| 종료일 | 2028년 02월 18일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 4,800,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 취득은 사채권자의 요청에 의해 2025년 9월 29일 단기차입금 실행시 제외되었던 잔여분 2억원에 대한 만기 전 취득입니다.
- 본 취득으로 인해 당사가 보유하게 되는 사채는 특수관계인 또는 제3자에게 재매각할 예정이며 세부 사항은 별도 공시 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 상상인저축은행 |
- | 사채권자 | 2025. 02. 24. 계열회사 차입금(28억원) 관련 담보제공(보유주식) 2025. 02. 03. 차입금 주식담보대출 만기 연장(20억원) 2025. 03. 12. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (9.3억원) 2025. 03. 17. 제37회 전환사채 인수 (25억원) 2025. 03. 18. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (7.5억원) 2025. 05. 01. 차입금 주식담보대출 만기 연장(20억원) 2025. 06. 02. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (15억원) 2025. 06. 26. 제38회 전환사채 인수 (25억원) 2025. 08. 01. 차입금 주식담보대출 만기 연장(20억원) 2025. 08. 26. 차입금 상환(20억원) 2025. 09. 29. 단기차입금 실행(51.82억원) |
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