블루산업개발 주식회사 (정정)유상증자결정

정 정 신 고 (보고)

주1)

가. 신주의 발행가액 산정방법
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기한일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 한다.

나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.

다. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표집행임원에게 일임합니다.

라. 2024년 12월 24일 법원의 결정에 따라 유상증자 일정이 변경될 수 있으니 투자 판단에 참고하여주시기 바랍니다.

주2)

가. 신주의 발행가액 산정방법
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기한일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 한다.

나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.

다. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

라. 본 유상증자는 2024년 12월 24일 법원의 신주발행금지가처분 결정 등으로 중단되었으나, 현재 경영권 분쟁이 완전히 해소됨에 따라 절차를 재개합니다. 또한, 2026년 5월 8일 자 무상감자(12:1 주식병합) 효력 발생에 따른 영향을 반영하여 발행가액 및 발행주식수 등 세부 발행 조건을 정정하였습니다.

주3)

주4)

주1) 상기 기준주가표는 2026년 5월 8일 자 무상감자(12:1 주식병합) 효력 발생을 반영하기 이전의 산출 내역입니다. 무상감자 비율을 반영하여 환산한 최종 기준주가는 7,212원이며, 이에 10%의 할인율을 적용한 최종 신주 발행가액은 6,504원입니다.

주5)

주6)

주7)

(주) 2024년 신설설립법인으로 최근 결산기 주요 재무사항은 없습니다.

주8)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정방법
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기한일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 한다.

나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.

다. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

라. 본 유상증자는 2024.12.20.자 이사회 결의에 의하여 최초 결정되었으나, 2024.12.24. 수원지방법원 평택지원의 신주발행금지가처분 결정(2024카합1179) 및 2026.2.13. 그 인가결정(같은 법원 2025카합1027)에 의하여 그 발행이 보류된 바 있습니다.

당사는 위 법원 결정의 취지를 고려하면서, 그 후 발생한 ① 2026.5.8.자 무상감자(12:1 주식병합) 효력 발생에 따른 자본구조 변동, ② 단기 운전자금 수요 발생 및 자금조달 여건의 변화, ③ 인수인 및 발행조건의 변경 등 사정변경을 종합 검토하여, 2026.5.10 자 이사회에서 변경된 발행조건에 관하여 별도로 결의하였습니다. 본 정정신고는 위 새로운 결의 내용을 반영한 것입니다.

본 발행은 당사 정관 제10조 제2항 제6호에서 정한 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 필요한 경우에 해당하며, 자금사용 계획·인수인 선정 등 제반 사항은 위 새로운 이사회 결의에 따라 결정되었습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

주1) 상기 기준주가표는 2026년 5월 8일 자 무상감자(12:1 주식병합) 효력 발생을 반영하기 이전의 산출 내역입니다. 무상감자 비율을 반영하여 환산한 최종 기준주가는 7,212원이며, 이에 10%의 할인율을 적용한 최종 신주 발행가액은 6,504원입니다.