보성파워텍(주) 전환사채권발행결정

1. 전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정합니다.

조정후전환가격={(조정전전환가액x기발행주식수)+(신발행주식수x1주당발행가액)}/(기발행주식수+신발행주식수)


2. 당사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정합니다. 다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 상기 제1호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 합니다.


조정후전환가격=조정전전환가격x{기발행주식수+(신발행주식수x1주당발행가액/시가)}/(기발행주식수+신발행주식수)

위의 산식에서 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미합니다.

3. 시가하락에 따른 전환가격 조정시 조정후 전환가액은 다음의 가액 이상으로 합니다. 조정일은 전환사채 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 매 6개월마다 전환가격을 조정하며, 사채만기일 기준 1개월 전에 최종 전환가격을 조정합니다.

- 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

- 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 [1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가]를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 금액

4. 제1호 및 제2호를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용합니다.

5. 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정사유가 발생한 경우에는 조정비율만큼 전환가격을 조정하기로 합니다.

6. 전환가격 조정시 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사합니다.