정 정 신 고 (보고)
| 2020년 03월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인주식 및 출자증권양도결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 2월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||
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| 1.발행회사 | 전환권청구에 따른 변경 | 자본금(원) : 20,039,029,000 발행주식총수(주) : 40,078,058 |
자본금(원) : 21,629,697,000 발행주식총수(주) : 43,259,394 |
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| 2. 양도내역 | 당사자간 변경계약 합의에 따른 양도금액 및 잔금지급일 정정 |
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| 5. 양도예정일자 | 당사자간 변경계약 합의에 따른 양도금액 및 잔금지급일 정정 | 2020년 3월 24일 | 2020년 3월 31일 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. 거래대금지급 | 당사자간 변경계약 합의에 따른 양도금액 및 잔금지급일 정정 | ㅇ계약금 : 본 계약체결일 - 금3,890,884,308원 ㅇ잔 금 : 2020년 3월 24일 - 금12,969,614,359원 |
ㅇ계약금 : 본 계약체결일 - 금3,890,884,308원 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 3월 23일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 미래아이앤지 | |
| 대 표 이 사 : | 김학수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 도산대로514(청담동) | |
| (전 화)02-3470-4400 | ||
| (홈페이지)http://www.miraeing.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)김 학 수 |
| (전 화)02-3470-4522 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 포비스티앤씨 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이장훈, 이혁수 | ||
| 자본금(원) | 21,629,697,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
43,259,394 | 주요사업 | 소프트웨어 연구,개발 및 유통, 콘텐츠, 보안 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 9,776,625 | |||
| 양도금액(원)(A) | 49,716,855,043 | ||||
| 총자산(원)(B) | 57,570,342,895 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 86.36 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 55,133,481,668 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 90.18 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
| 지분비율(%) | 0 | ||||
| 4. 양도목적 | 지분매각을 통한 재무구조 개선 및 현금 유동성 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2020년 03월 31일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)남영비비안 | |||
| 자본금(원) | 6,867,945,000 | ||||
| 주요사업 | 여성용내의 제조 및 판매등 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | ㅇ계약금 : 본 계약체결일 - 금3,890,884,308원 ㅇ잔 금 : 2020년 3월 31일 - 금45,825,970,735원 (단, 잔금 중 금14,500,000,000원은 매수인이 발행한 전환사채로 지급할 수 있다) |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 세정회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2020년 02월 17일 ~ 2020년 02월 28일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가업무를 실시함에 있어 본 평가인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5와 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5조에서 따라 기준주가 방법으로 평가하였으며 1주당 기준주가는 1,597원입니다. 또한, 평가기준일전 1년 간에 양수도금액이 100억원 이상인 상장회사 거래사례를 고려한 최저치 경영권 프리미엄율(-56.59%)과 최고치 경영권 프리미엄율(307.92%)을 적용하여 산정한 회사 1주당 평가금액은 최소 693원에서 최고 6,515원으로, 귀사의 주당 양도금액인 5,129원은 경영권프리미엄을 반영한 주당평가액의 범위에 위치하고 있습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2020년 02월 28일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도(2018.12.31) 연결재무상태표의 자산총계, 자본총계입니다.
2) 상기 '5. 양도예정일자'는 잔금수령 예정일입니다.
3) 8. 외부평가에 관한 사항의 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
4)양도주식수 9,776,625주에는 당사가 보유중인 (주)포비스티앤씨 전환사채 30억원에 대해 2020년 2월 27일 전환사채 전환권청구로 인해 발행 예정(상장예정일 3월 12일)인 신주 3,181,336주가 포함되어 있습니다.
5) 계약 기타사항으로 ①위약벌 : 본 계약의 각 당사자가 본 계약을 위반할 경우 본 계약을 위반한 자는 그 상대방 당사자에게 위약벌로 본 계약의 계약금에 상당하는 금액을 지급 ②손해배상 : 본 조 제1항의 위약벌과 별도로 배상의무자는 본 계약의 위반으로 인하여 배상청구자가 입은 손해를 전액 배상하여야 하는 조항이 있습니다.
- 하기 【 발행회사의 요약 재무상황】의 당해 연도는 2018년말 연결재무제표 기준이며, 전년도는 2017년말, 전전년도는 2016년말 연결기준입니다.
※ 관련공시 : 타법인주식취득결정(2020-02-27) 공시참조
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
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| 당해연도 | 92,574,280 | 33,133,872 | 59,440,409 | 20,039,029 | 15,619,906 | 1,968,028 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전년도 | 85,079,445 | 27,542,458 | 57,536,987 | 20,039,029 | 113,100,719 | 1,725,894 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전전년도 | 83,167,982 | 25,655,727 | 57,512,254 | 20,039,029 | 112,077,282 | 1,796,750 | 적정 | 우리회계법인 |