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영신금속공업(주) 신주인수권부사채발행결정
와이엠 · 2007-02-05 00:00 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007 년 2 월 5 일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 영신금속공업(주)
(영문명) YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO.,LTD.
(홈페이지) http://www.ysmic.co.kr
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 만호리 593번지
(전 화) 031) 680-8600
대 표 이 사 : 이성재/이정우
담 당 임 원 : (직 책)부사장
(성 명)홍석희 (전 화)02)856-5711
작 성 자 : (직 책)차장
(성 명)조규만 (전 화)02)856-5711
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 2,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | 1,000,000,000 |
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| 목적 | 운영자금 (원) | 1,000,000,000 |
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| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 6 |
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| | 만기이자율 (%) | 6 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 02월 07일 |
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| 6. 이자지급방법 | 본사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며,발행일로부터 |
| | 매6개월 단위로 아래 이자지급기일마다 본 사채 원금에 사채의 표면이율 |
| | 에 따른 이율을 2로 나누어 곱한 금액을 후급한다. 다만 각 이자지급기일 |
| | 이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 이자지급기일로 |
| | 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| | -아래- |
| | 2007년8월7일,2008년2월7일,2008년8월7일,2009년2월7일,2009년8월7일,201 |
| | 0년2월7일 |
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| 7. 원금상환방법 | 1)만기일시상환: 2010년 2월 7일에 본 사채의 원금 100%를 일시 상환한다 |
| | . 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. |
| | 2)조기상환(Put Option):본사채의 원리금 전액이 조기상환되더라도 신주 |
| | 인수권증권에는 영향을 미치지 아니하고 발행일로부터 1년이내에 조기상 |
| | 환청구 사유가 발생할 경우 발행일로부터 1년 이후에 조기상환청구권을 |
| | 행사할 수있다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
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| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 2,048 |
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| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
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| | 신주대금 납입방법 | 현금 및 대용납입 |
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| | 인수권행사에 따라 발행할 | 보통주 |
| | 주식의 종류 | |
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| | 권리행사기간 | 시작일 | 2008년 02월 08일 |
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| | | 종료일 | 2010년 02월 04일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 02월 07일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 02월 07일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 02월 05일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(사모) |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
신주인수권에 행사가액 조정
1) 신주인수권 행사를 하기 전에 발행회사가 주식분할, 주식배당, 무상증자, 시가 를 하회
하는 유상증자, 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수
권부사채를 발행함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다. 단, 유/
무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자
에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만
적용한다.
조정 후 조정 전 A + (B × C/D)
행사가격 = 행사가격 * A + B
A : 기발행주식수
B : 신발행주식수
C : 1주당 발행가액
D : 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로
하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우"신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가
액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경
우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식
배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채
발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서"시가"라 함은 당해 발행가액 산정의 기준
이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일
로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절사한다.
2) 합병 또는 자본의 감소 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자
본의 감소 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주 인수권 권리자가
가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 계산되는 방법으로 행사가격을 조정한다.
또한, 발행회사는 영업의 전부양도, 분할 또는 분할합병이 발생하는 경우 당해 영업의 전부양도,
분할 또는 분할합병직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 신주인수권자
가 가질 수 있었던 주식수를 보유한 주주가 누릴 수 있는 권리와 동일한 권리가 신주인수권권리
자에게 부여되도록 조처하여야하며 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 신주인수권
자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.
3) 위 1) 또는 2)에 따른 행사가격 조정 이외에도 추가로 위 사채발행일로부터 2년간 사채발행
일로부터 3개월(매년 5월7일,8월7일,11월7일,2월7일)마다 행사가액을 조정하되, 행사가 조정일
전일을 기산일로하여 1개월 가중평균종가, 1주일 가중평균종가 및 최근일 종가의 산술평균과 최
근일 종가 중 높은 가액이 이전 행사가격보다 낮은 경우 그 가격을 새로운 행사가격으로 한다.
다만, 이 경우 행사가격의 조정은 최초 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사
가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 미만으로 될 수는 없다.
4) 위 1) 내지 3)에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가이하일 경우 법률에 의
하여 특별히 허용되는 경우를 제외하고는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채에
부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의
발행가액을 초과할 수 없다
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 컴퍼니케이파트너스(주) | 해당사항없음 | 2,000,000,000 |
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