정 정 신 고 (보고)
| 2014년 12월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 11월 07일
3. 정정사항
신주발행주식수 확정에 따른 정정 주요사항보고서이며, 발행가액 확정(파란글씨체)으로 인한 정정과 구분될 수 있게 녹색글씨체로 작성하였습니다.
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 발행가액 확정에 따른 정정 |
보통주 (주) : 10,847,457 |
보통주 (주) : 10,097,588 |
| 4. 자금조달의 목적 | 타법인 증권 취득자금 (원) : 175,999,989,825 |
타법인 증권 취득자금 (원) : 163,833,365,300 |
|
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) - 정정 전 | 주1) - 정정 후 |
주1) - 정정 전
(2) 현물출자 대상 주식인 한일이화(주) 기명식 보통주식 보유자들로부터 2014년 11월 27일부터 2014년 12월 16일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 (주)서연의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다
※ 공개매수 예정수량 : 한일이화(주) 기명식 보통주식 10,000,000주 (공개매수가격 : 1주당 17,600원)
(중략)
(4) 상기 1. 신주발행주식수, 4. 자금조달의 목적 - 타법인증권취득자금(모집총액), 6. 신주발행가액은 확정수량과 확정금액이며 산정방법은 참조 1, 2, 3을 참고하시면 됩니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 기간(2014년 11월 20일 ~ 2014년 11월 24일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)이며, 할인율은 적용하지 아니하였습니다.(원단위 미만은 원단위로 절상하였습니다.) 상기 1. 신주발행주식수는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 추가 확정 또는 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.
참조1> 신주발행주식수 산정 방법
| 현물출자 예정주식수(10,000,000주) X 주당 현물출자 가격(17,600원) | |
| 신주의 수 = | --------------------------------------------------------------------- |
| (주)서연 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액(16,225원) |
참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법
| 모집총액(175,999,989,825원) |
= | [ 신주의 수(10,847,457주) × 신주 발행가액(16,225원) ] |
참조3> 신주발행가액 산정표
| 일 자 | 주 가 | 거래량(B) | 거래금액(A) |
|---|---|---|---|
| 2014-11-24 | 15,900 | 78,902 | 1,265,119,400 |
| 2014-11-21 | 16,250 | 95,691 | 1,562,032,350 |
| 2014-11-20 | 16,400 | 168,429 | 2,738,462,450 |
| 총 거래금액 (A) | 5,565,614,200 | ||
| 총 거래량 (B) | 343,022 | ||
| 가중평균주가 (A/B) | 16,225.2 | ||
| 할인율 | 0% | ||
| 확정모집가액 | 16,225 | ||
(이하 생략)
주1) - 정정 후
(2) 현물출자 대상 주식인 한일이화(주) 기명식 보통주식 보유자들로부터 2014년 11월 27일부터 2014년 12월 16일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 (주)서연의 기명식 보통주 신주를 배정하였습니다.
※ 확정된 공개매수 수량 : 한일이화(주) 기명식 보통주식 9,308,756주
(공개매수가격 : 1주당 17,600원)
(중략)
(4) 상기 1. 신주발행주식수, 4. 자금조달의 목적 - 타법인증권취득자금(모집총액), 6. 신주발행가액은 확정수량과 확정금액이며 산정방법은 참조 1, 2, 3을 참고하시면 됩니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 기간(2014년 11월 20일 ~ 2014년 11월 24일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)이며, 할인율은 적용하지 아니하였습니다.(원단위 미만은 원단위로 절상하였습니다.) 신주의 수 변동 사유는 공개매수 청약결과 확정과 신주배정 관련 1주 미만의 단수주가 발생하였기 때문이며, 단수주에 대하여 신주를 발행하지 않고, 아래 산식에 따라 2014년 12월 18일(목)(납입/결제일)에 청약자에게 단수주대금을 현금으로 지급할 예정입니다.
| 단수주 대금 = | [ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ] |
| - [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)서연이 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ] |
상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 추가 확정 또는 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.
참조1> 신주발행주식수 산정 방법
| 현물출자 확정주식수(9,308,756주) X 주당 현물출자 가격(17,600원) | |
| 신주의 수 = | --------------------------------------------------------------------- |
| (주)서연 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액(16,225원) |
참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법
| 모집총액(163,833,365,300원) |
= | [ 신주의 수(10,097,588주) × 신주 발행가액(16,225원) ] |
참조3> 신주발행가액 산정표
| 일 자 | 주 가 | 거래량(B) | 거래금액(A) |
|---|---|---|---|
| 2014-11-24 | 15,900 | 78,902 | 1,265,119,400 |
| 2014-11-21 | 16,250 | 95,691 | 1,562,032,350 |
| 2014-11-20 | 16,400 | 168,429 | 2,738,462,450 |
| 총 거래금액 (A) | 5,565,614,200 | ||
| 총 거래량 (B) | 343,022 | ||
| 가중평균주가 (A/B) | 16,225.2 | ||
| 할인율 | 0% | ||
| 확정모집가액 | 16,225 | ||
(이하 생략)
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2014년 11월 07일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 서연 | |
| 대 표 이 사 : | 유 양 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 강남대로 330 (역삼동, 3층) | |
| (전 화) 02-2618-5231 | ||
| (홈페이지) http://seo-yeon.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 | (성 명) 정재욱 |
| (전 화) 02-2618-5231 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 10,097,588 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 12,387,416 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
163,833,365,300 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 16,225 | |
| 우선주 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | ||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||
| 9. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - |
| 종료일 | - | ||
| 일반공모 | 시작일 | 2014년 11월 27일 | |
| 종료일 | 2014년 12월 16일 | ||
| 10. 납입일 | 2014년 12월 18일 | ||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2014년 01월 01일 | ||
| 12. 신주권교부예정일 | 2015년 01월 02일 | ||
| 13. 신주의 상장예정일 | 2015년 01월 05일 | ||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 케이비투자증권(주) | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2014년 11월 07일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 지주회사는 자산 요건(자산총액 1천억원 이상) 및 자회사 주식금액 보유 요건(자회사의 주식가액 합계액이 당해회사 자산총액의 50% 이상)을 충족하여야 합니다. 당사는 지주회사요건 중 자회사 주식금액 보유요건을 충족시키기 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 한일이화(주)의 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 (주)서연의 신주를 발행, 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 유상증자의 절차는 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정의 대상은 한일이화(주)의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다.
(2) 현물출자 대상 주식인 한일이화(주) 기명식 보통주식 보유자들로부터 2014년 11월 27일부터 2014년 12월 16일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 (주)서연의 기명식 보통주 신주를 배정하였습니다.
※ 확정된 공개매수 수량 : 한일이화(주) 기명식 보통주식 9,308,756주 (공개매수가격 : 1주당 17,600원)
(3) 상기 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에 의거하여 산정되는 가액으로 하되, 그 가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
(4) 상기 1. 신주발행주식수, 4. 자금조달의 목적 - 타법인증권취득자금(모집총액), 6. 신주발행가액은 확정수량과 확정금액이며 산정방법은 참조 1, 2, 3을 참고하시면 됩니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 기간(2014년 11월 20일 ~ 2014년 11월 24일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)이며, 할인율은 적용하지 아니하였습니다.(원단위 미만은 원단위로 절상하였습니다.) 신주의 수 변동 사유는 공개매수 청약결과 확정과 신주배정 관련 1주 미만의 단수주가 발생하였기 때문이며, 단수주에 대하여 신주를 발행하지 않고, 아래 산식에 따라 2014년 12월 18일(목)(납입/결제일)에 청약자에게 단수주대금을 현금으로 지급할 예정입니다.
| 단수주 대금 = | [ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ] |
| - [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)서연이 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ] |
상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 추가 확정 또는 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.
참조1> 신주발행주식수 산정 방법
| 현물출자 확정주식수(9,308,756주) X 주당 현물출자 가격(17,600원) | |
| 신주의 수 = | --------------------------------------------------------------------- |
| (주)서연 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액(16,225원) |
참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법
| 모집총액(163,833,365,300원) |
= | [ 신주의 수(10,097,588주) × 신주 발행가액(16,225원) ] |
참조3> 신주발행가액 산정표
| 일 자 | 주 가 | 거래량(B) | 거래금액(A) |
|---|---|---|---|
| 2014-11-24 | 15,900 | 78,902 | 1,265,119,400 |
| 2014-11-21 | 16,250 | 95,691 | 1,562,032,350 |
| 2014-11-20 | 16,400 | 168,429 | 2,738,462,450 |
| 총 거래금액 (A) | 5,565,614,200 | ||
| 총 거래량 (B) | 343,022 | ||
| 가중평균주가 (A/B) | 16,225.2 | ||
| 할인율 | 0% | ||
| 확정모집가액 | 16,225 | ||
(5) 금번 (주)서연의 유상증자는 한일이화(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)서연 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)서연에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
(6) 본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되며, 대표모집주선회사 케이비투자증권(주) 및 공동모집주선회사 대신증권(주)는 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수 행위는 하지 않습니다.