태평양물산(주) 교환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

교환사채 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)  조기상환청구권(Put Option):

본건 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과하는 날인 2015년 4월 12일 및 이후 매 3개월이 되는 날 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환일의 60일전부터 30일전까지 발행회사에 서면으로 통지함으로써 그 조기상환을 청구할 수 있다. 본건 사채의 사채권자가 조기상환을 청구하는 경우 발행회사는 아래 각 조기상환일의 원금상환율에 따라 해당금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2015년 04월 12일 104.0400%, 2015년 07월 12일 104.6180%,

2015년 10월 12일 105.0802%, 2016년 01월 12일 105.6032%,

2016년 04월 12일 106.1208%, 2016년 07월 12일 106.6497%,

2016년 10월 12일 107.1846%, 2017년 01월 12일 107.7196%,

2017년 04월 12일 108.2432%, 2017년 07월 12일 108.7826%,

2017년 10월 12일 109.3282%, 2018년 01월 12일 109.8739%,

2018년 04월 12일 110.4080%, 2018년 07월 12일 110.9582%,

2018년 10월 12일 111.6189%, 2019년 01월 12일 112.0713%

   가. 조기상환청구권 행사금액 : 권면금액의 100%

  나. 조기상환청구권 행사장소 : “발행회사” 본점

  다. 조기상환청구액 지급장소 : 외환은행 구로디지털단지지점

(2) 지연손해금 : 발행회사가 원금 또는 이자 등을 지급하지 아니한 경우에는 미지급금액에 대하여 그 지급일 익일부터 실제 지급한 날까지의 경과기간 동안 연 19.0%의 연체이자율을 복리로 적용하여 계산한 지연손해금을 추가로 지급하여야 한다.

(3) 이자 및 지연손해금의 계산방법 : 이자 및 지연손해금은 1년을 365일로 하여 일할 계산한다.

(4) 기한의 이익 상실 : 발행회사에 관하여 다음 각 목에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 발행회사에 대한 별도의 통지 없이 발행회사는 당연히 본건 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하고, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다.

  가. 본건 사채의 원리금을 그 지급기일에 지급하지 아니하는 경우;

  나. 발행회사가 의무를 이행하지 아니하고, 본건 사채를 보유하고 있는 자가 그 치유를 요청한 날로부터 10일 이내에 이를 치유하지 아니하는 경우

  다. 발행회사가 유가증권시장에서 상장폐지되거나 5연속거래일(발행회사의 일정한 사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지되는 경우는 제외) 이상 거래가 중지되는 경우

  라. 기업구조조정촉진법의 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고, 발행회사에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우

  마. 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

  바. 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지처분이 있는 때, 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

  사. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나, 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우

  아. 발행회사가 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 또는 주주총회의 해산결의가 있는 경우

  자. 발행회사가 본사채 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

  차. 발행회사 소유의 주요재산에 대하여 강제집행 또는 담보권 실행 등을 위한 경매의 개시, 체납처분, 가압류 또는 압류명령이 있는 경우

  카. 진술 및 보장사항 중 어느 하나라도 허위이거나 부정확하여 이를 이유로 본건 사채를 보유한 자가 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실을 발행회사에게 통지한 때

  타. 발행회사, 대표이사 또는 등기임원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 수사기관, 금융위원회, 기획재정부 등의 관계당국의 조사 또는 수사를 받아 형사처벌을 받는 경우

  파. 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 “의견거절”인 경우

  하. 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전, 영업의 양도, 영업의 양수, 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있을 때.단, 투자자의 사전서면동의가 있을 경우는 예외로 함

(5) 사채권의 발행 여부: 본건 사채에 대하여는 사채권 발행없이 한국예탁결제원에 등록 발행한다.

(6) 본건 사채의 원리금 지급장소 : 외환은행 구로디지털단지지점

(7) 본건 사채의 사채권 교부일 및 교부장소 : 본건 사채는 공사채등록법에 따라 한국예탁결제원을 등록기관으로 하여 등록발행되므로 사채권은 별도로 교부하지 아니한다.

(8) 본건 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다.