전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 교환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제2회 국내 무기명식 무보증 사모 교환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 1 | 4,500 | 3,462 | ||
| 2 | 3,462 | 2,755 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 1 | 3,000,000,000 | 666,660 | 866,551 | |
| 2 | 3,000,000,000 | 866,551 | 1,088,929 | |
| 5. 조정사유 | 유무상증자에 따른 교환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 가. 본건 사채의 발행일 다음날부터 교환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 교환가격(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 교환가격)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 교환가격을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 교환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 교환가격 조정을 적용하기로 한다. 본목에 따른 교환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 조정후 교환가격=조정전교환가격X(기발행주식수+신발행주식수X1주당발행가격/기준가)/(기발행주식수+신발행주식수) 나. 조정방법 (유상증자) A. 조정전 교환가격 : 3,462원 B. 기발행주식수 : 23,970,000주 C. 신발행주식수 : 7,900,000주 D. 1주당 발행가격 : 2,275원 E. 기준가(권리락) : 3,450원 F. 조정후 교환가격 : 3,168원 다. 조정방법 (무상증자) A. 조정전 교환가격 : 3,168원 B. 기발행주식수 : 31,870,000주 C. 신발행주식수 : 4,780,500주 D. 1주당 발행가격 : 0원 E. 기준가(권리락) : 3,010원 F. 조정후 교환가격 : 2,755원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2013-11-20 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 조정가액은 유무상증자에 따른 최종 행사가액 조정입니다. | |||
| ※관련공시 | - 2013.04.10 주요사항보고서 (교환사채권발행결정) - 2013.10.15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ 교환가액의 조정(안내공시) |
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