태평양물산(주) 신주인수권부사채권발행결정

가. 본 사채권을 소유한 자가 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 발행회사는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 신주인수권부사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 신주인수권부사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 신주인수권부사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.   위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(2017년07월 02일, 2017년 08월 02일, 2017년 09월 02일, 2017년10월 02일, 2017년11월 02일, 2017년12월 02일, 2018년 01월 02일, 2018년 02월 02일, 2018년 03월 02일, 2018년 04월 02일, 2018년 05월 02일, 2018년 06월 02일, 2018년 07월 02일, 2018년 08월 02일, 2018년 09월 02일, 2018년10월 02일, 2018년11월 02일, 2018년12월 02일, 2019년 01월 02일, 2019년 02월 02일, 2019년 03월 02일, 2019년 04월 02일, 2019년 05월 02일)을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 신주인수권부사채의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본목에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다.

1차

2017년 10월 04일

2017년 11월 03일

2017년 12월 03일

103.7500%

2차

2017년 11월 03일

2017년 12월 04일

2018년 01월 02일

104.3750%

3차

2017년 12월 04일

2018년 01월 03일

2018년 02월 02일

105.0000%

4차

2018년 01월 01일

2018년 01월 31일

2018년 03월 02일

105.6250%

5차

2018년 02월 01일

2018년 03월 05일

2018년 04월 02일

106.2500%

6차

2018년 03월 03일

2018년 04월 02일

2018년 05월 02일

106.8750%

7차

2018년 04월 03일

2018년 05월 03일

2018년 06월 02일

107.5000%

8차

2018년 05월 03일

2018년 06월 04일

2018년 07월 02일

108.1719%

9차

2018년 06월 03일

2018년 07월 03일

2018년 08월 02일

108.8438%

10차

2018년 07월 04일

2018년 08월 03일

2018년 09월 02일

109.5156%

11차

2018년 08월 03일

2018년 09월 03일

2018년 10월 02일

110.1875%

12차

2018년 09월 03일

2018년 10월 04일

2018년 11월 02일

110.8594%

13차

2018년 10월 03일

2018년 11월 02일

2018년 12월 02일

111.5313%

14차

2018년 11월 03일

2018년 12월 03일

2019년 01월 02일

112.2031%

15차

2018년 12월 04일

2019년 01월 03일

2019년 02월 02일

112.8750%

16차

2019년 01월 01일

2019년 01월 31일

2019년 03월 02일

113.5469%

17차

2019년 02월 01일

2019년 03월 04일

2019년 04월 02일

114.2188%

18차

2019년 03월 03일

2019년 04월 02일

2019년 05월 02일

114.8906%

1차

2017년 07월 04일

2017년 08월 03일

2017년 09월 02일

101.8750%

2차

2017년 09월 03일

2017년 10월 02일

2017년 12월 02일

103.7500%

KB증권 주식회사

7,000,000,000

(라임 펀드의 집합투자업자의 지위에서)

라임자산운용 주식회사

(라임 펀드의 신탁업자의 지위에서)

한국증권금융 주식회사

3,000,000,000

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계