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이건산업(주) (정정)해외전환사채발행결정(2006.11.10)(15:17)
이건산업 · 2006-11-10 06:31 · KOSCOM
2006년 11월 10일
1. 정정대상 공시서류 : 해외전환사채 발행 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2005년 12월 14일
3. 정정사유 : 해외전환사채 발행조건 일부변경
4. 정정사항
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 8.원금상환방법 | 1.만기일 일시상환 : 2008년 1| 1.만기일 일시상환 : 2008년 1 |
| | 2월 16일에 미전환사채잔액에 | 2월 16일에 미전환사채잔액에 |
| | 대하여 112.4864%의 금액을 미| 대하여 112.4864%의 금액을 미 |
| | 달러화로 일시 상환. | 달러화로 일시 상환. |
| | 2.조기상환(PutOption) : 사채| 2.조기상환(PutOption) : 사채 |
| | 권자의 요청이 있는 경우 미 | 권자의 요청이 있는 경우 미 |
| | 전환사채잔액에 대하여 납입일| 전환사채잔액에 대하여 2007년 |
| | 로부터 1년이 되는 날에 104% | 12월 16일에 보유사채의 전부 |
| | 의 금액을 미달러화로 후급하 | 나 일부(US$100,000의 배수)에 |
| | 여 일시 지급함. | 대하여 사채 원금의 108.16% |
| | | 의 금액을 미달러화로 후급하 |
| | | 여 일시 지급함. |
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| 18.기타 | - | 5.상기10항의 전환가액은 2006 |
| | | 년 11월 10일 현재 11,648원으 |
| | | 로 조정되었음.또한 전환가능 |
| | | 주식수는 현재 기명식 보통주 |
| | | 692,343주임. |
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해외전환사채 발행 결정
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 52 | 종류 | 무기명식무보 |
| | | | | 증해외공모전 |
| | | | | 환사채 |
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| 2. 사채의 | 외화기준 (통화단위) | 10,000,000| USD |
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| 권면총 | 원화기준 (원) | 10,339,000,000 |
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| 액 | 기준환율 | 1,033.9 |
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| 3. 발행하는 지역 | 유로시장 |
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| 4. 자금조 | 시설자금 (원) | - |
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| 달의 | 운영자금 (원) | 10,339,000,000 |
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| 목적 | 타법인 | 유가증권 | - |
| | 유가증권 | 발행회사명 | |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| | 취득자금 | 유가증권의 종 | - |
| | | 류 | |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| | | 취득가액 (원) | - |
| | +---------------+--------------------------------------------------+
| | | 취득관련 | - |
| | | 상세내용 등 | |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 5. 사채의 | 표면이자율 (%) | - |
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| 이율 | 만기이자율 (%) | 4.0 |
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| 6. 사채만기 | 2008년 12월 16일 |
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| 7. 이자지급방법 | - |
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| 8. 원금상환방법 | 1.만기일 일시상환 : 2008년 12월 16일에 미전환사 |
| | 채잔액에 대하여 112.4864%의 금액을 미달러화로 일 |
| | 시 상환. |
| | 2.조기상환(PutOption) : 사채권자의 요청이 있는 |
| | 경우 미 전환사채잔액에 대하여 2007년 12월 16일에 |
| | 보유사채의 전부나 일부(US$100,000의 배수)에 대 |
| | 하여 사채 원금의 108.16%의 금액을 미달러화로 후 |
| | 급하여 일시 지급함. |
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| 9. 사채발행방법 | 공모 |
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| 10. 전환에| 전환비율 (%) | 100 |
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| 관한 | 전환가액 (원/주) | 16,640 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 | 기명식 보통주 621,334주 |
| | 종류와 수 | |
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| | 전환으로 발행될 주식의 | 직전 영업연도말 전환간주하여 배당금지급 |
| | 최초 배당금 및 이자지급방 | |
| | 법 | |
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| | 전환청구기| 시작일 | 2006년 01월 16일 |
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| | 간 | 종료일 | 2008년 11월 16일 |
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| 11. 전환가| 조정사유 | 1)전환청구전 무상증자,주식배당,시가를 하회하는 |
| 액의 | | 유상증자,주식의 분할 또는 병합 등 일반적인 주가 |
| 조정 | | 희석요인이 발생하는 경우. |
| 에 | | 2)발행일로부터 1개월이 되는 날 및 그 이후 매3개 |
| 관한 | | 월이 경과한 시점을 기산일로 하여 최초 전환가격 |
| 사항 | | 결정과 동일한 방법으로 산정한 가격이 직전 전환 |
| | | 가격보다 낮을 경우 새로 산정된 가격을 신규 전환 |
| | | 가격으로 조정. |
| | | 단, 전환가액은 최초전환가액의 70%를 하회할 수 없 |
| | | 음. |
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| | 조정시기 | 1)무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 유상증자, |
| | | 주식의 분할 또는 병합 등 일반적인 주식희석요인 |
| | | 발생시. |
| | | 2)발행일로부터 1개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개 |
| | | 월이 되는 날. |
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| | 최저조정가액비율 (%) | 70 |
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| | 최저조정가액 예외적용시 그| - |
| | 근거 | |
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| | 기 타 | - |
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| 12. 청약일 | 2005년 12월 16일 |
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| 13. 납입일 | 2005년 12월 16일 |
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| 14. 대표주관회사 | 삼성증권 주식회사 |
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| 15. 해외증시에 상장하는 경우 시장의 명| 유로공모시장 |
| 칭 | |
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| 16. 특정인| 상대방 | - |
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| 을 | 회사 또는 최대주주와의 관 | - |
| 대상 | 계 | |
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| 으로 | 배정사유 | - |
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| 발행 | 정관의 근거 | - |
| 하는 | | |
| 경우 | | |
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| 17. 이사회결의일(결정일) | 2005년 12월 14일 |
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| - 사외이사 참석여부| 참석 (명) | - |
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| | 불참 (명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참| 참석 |
| 석여부 | |
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| 18. 기타 | 1.기준환율은 2005년 12월 13일 서울외국환중개 최 |
| | 초 고시 매매기준환율임. |
| | |
| | 2.상기 전환가액은 확정가임. |
| | |
| | 3."유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제62조 |
| | 2호에 의거 사채의 발행일로부터 1년간 외국환거래 |
| | 법 규정에 의한 거주자(사채의 발행과 관련한 인수 |
| | 계약에 따라 당해 사채를 취득하는 증권회사 등은 |
| | 제외한다.)는 당해 사채를 취득,행사하지 못함. |
| | |
| | 4.위의 각호에 공시되지 않는 세부사항은 주간사등 |
| | 과의 협의 및 관계기관에 대한 신고,보고 및 협의과 |
| | 정에서 수권된 자(대표이사)가 결정함. 또한 귀 각 |
| | 호에 명시된 사항중 세부사항도 같은 방법으로 수정 |
| | 변경될 수 있음. |
| | |
| | 5.상기10항의 전환가액은 2006년 11월 10일 현재 11 |
| | ,648원으로 조정되었음.또한 전환가능주식수는 현재 |
| | 기명식 보통주 692,343주임. |
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| ※ 관련공시일 | - |
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| ※ 관련 공시법규 | 증권거래법 |
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