TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)서흥캅셀 전환사채발행결정(2007.12.06)(13:05)
서흥 · 2007-12-06 13:05 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007년 12 월 06일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 서흥캅셀
(영문명) Suheung Capsule Co., Ltd.
(홈페이지) http://www.suheung.co.kr
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 소사구 송내동 317
(전 화) 032-610-7100
대 표 이 사 : 양 주 환
담 당 임 원 : (직 책)상무
(성 명)김배성 (전 화)02-2210-8142
작 성 자 : (직 책)주임
(성 명)김성진 (전 화)02-2210-8143
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------+
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명 무보증 사모 |
| | | | | 전환사채 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 13,000,000,000 |
+-------------+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------+--------------+
| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 행) | 기준환율 | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 발행지역 | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 의 | 운영자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | 13,000,000,000 |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 율 | 만기이자율 (%) | 4.0 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 5. 사채만기일 | 2011년 12월 10일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 6. 이자지급방법 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 7. 원금상환방법 | (1) 만기상환 : 발행일로부터 4년 후 만기일에 |
| | 미전환사채 잔액에 대하여 액면금액의 116.9859% |
| | 의 금액 (연복리 4.0% 적용)을 일시 상환. |
| | |
| | (2) 조기상환 (Put Option) : 발행일로부터 1년이 |
| | 되는 시점 및 그 후 만기 전까지 매 6개월 되는 시 |
| | 점에 사채권자가 보유한 사채의 전부 또는 일부에 대하여 사채권자가 조 |
| | 기 상환 청구를 할 경우, 상환가액은 1년 차에 사채액면 금액의 104.0000 |
| | %, |
| | 1.5년 차에 106.0596%, 2년 차에 108.1600%, 2.5 |
| | 년 차에 110.3020%, 3년 차에 112.4864%, 3.5년 |
| | 차에 114.7141%를 각각 적용한 금액 (연복리 4.0% |
| | 적용)으로 함. |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 8. 사채발행방법 | 사모 |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 한 | 전환가액 (원/주) | 6,289 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
| +---------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 전환청구기간 | 시작일 | 2008년 12월 10일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2011년 11월 10일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 10. 청약일 | 2007년 12월 10일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 11. 납입일 | 2007년 12월 10일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 12. 대표주관회사 | 우리투자증권 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 13. 보증기관 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 12월 06일 |
+---------------------------+-------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 |
| +-------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 불참 (명) | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 미해당 (사모) |
| 그 사유 | |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 미해당 |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 자금조달의 목적은 투자자금 조달입니다.
- 전환가액 조정에 관한 사항
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 조정 사유 | 1. 무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 유상 |
| | 증자, 주식의 분할 또는 병합 등 사채계약서상 |
| | 에 명시하는 사유가 발생 하는 경우 |
| | 2. 사채발행 후 1년차에 매 3개월이 되는 시점 |
| | 및 그 후 만기 전까지 매 2개월이 되는 시점 ( |
| | 전환가액 조정일) 전일을 기산일로 하여 1개월 |
| | 가중평균 종가, 1주일 가중평균 종가 및 최근일 |
| | 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높 |
| | 은 가액이 기존의 전환가액을 하회할 경우 전환 |
| | 가액을 그 높은 가액으로 조정함 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 조정 시기 | 상기 1)의 사유에는 사유 발생시 조정 |
| | 상기 2)의 사유에는 발행 후 매 3개월이 되는 |
| | 시점 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 최저조정가액비율(%) | 최초 전환가액의 87.45% |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
- 기타 사항
1. 상기 전환가액은 확정된 가액으로 유가증권의발행및공시등에관한규정 제61조에 의거 전환사채
발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 평균종가, 1주일
평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 및 청약일(납입일) 3거래일전의 종가
중 높은 가액에 대하여 10% 할증한 금액입니다.
2. 위 각호 사항외에 사채발행을 위한 계약을 체결함에 있어 필요한 세부조건 및 방법등은 대표
이사에게 위임합니다.
3. 발행계약 체결일은 2007년 12월 07일입니다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| ABN AMRO Bank N.V. | - | 5,000,000,000 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| Credit Suisse | - | 8,000,000,000 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+