타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | Travel Retail Group Holdings. LLC | ||
| 국적 | 미국 | 대표자 | Bernard Klepach | |
| 자본금(원) | 133,396,988,158 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | - | 주요사업 | 면세품 도매판매 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | - | ||
| 취득금액(원) | 141,691,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 765,063,456,267 | |||
| 자기자본대비(%) | 18.52 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | 44 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 면세사업 글로벌 경쟁력 강화 및 미주 면세사업 진출을 위한 교두보 확보 |
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| 6. 취득예정일자 | - | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 2,303,742,128,337 | 취득가액/자산총액(%) | 6.2 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-25 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | - 당사 매수청구권리보유(Call Option) ·행사기간 : 24년 1월 이후 10개월간, 23% 지분매수권리 ·행사가액 : 행사 직전년도 영업 실적을 기초로 산정 - 당사 콜옵션 행사시, 기존주주는 잔여지분 33%에 대해 당사에 매도청구권리보유(Put Option) ·행사기간 : 당사 콜옵션 행사시 ·행사가액 : 행사 직전년도 영업 실적을 기초로 산정 |
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| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 '1.발행회사'인 "Travel Retail Group Holdings,LLC"의 개요 ·회사명 :Travel Retail Group Holdings, LLC ·국 적 : 미국(USA) ·대표자 : Bernard Klepach (최대주주) ·기 타 : 면세점 브랜드 3Sixty로 알려져 있으며 과거 DFASS에서 '18년 브랜드를 변경 2) 상기'1.발행회사의 자본금' 및 '요약 재무 상황'의 자본금은 Member's Equity (지배주주자본) 항목임 (적용환율은 '19.10.25 최초 매매고시 환율 \1,171.00/USD) 3) 상기 '2.취득금액'은 USD 121,000,000 이며 이사회결의일('19.10.25)의 최초 매매고시 기준환율 (\1,171.00/USD)을 적용하여 환산, 인수가격 정산절차 및 환율에 따라 소폭 변동이 가능하며 '19년 성과에 따라 400만불 추가지급 가능 4) 상기'6.취득예정일자'와 관련하여 지분 취득계약 체결은'19년 10월 25일 이후이며, 취득예정일자는 확정시 재공시 예정 5) 아래 발행회사의 요약 재무상황은 미국 회계기준에 따라 연결기준으로 작성됨 당해년도는 '18년('18.1月 ~ '18.12月), 전년도는 '17년('17.1月 ~ '17.12月), 전전년도는 '16년('16.1월 ~ '16.12月) 임 적용 환율은 '19.10.25 최초매매 고시 환율인 \1,171.00원/USD 임 발행회사의 당해년도 ('18년) 당기순손실은 당해년도부터 과세 방식을 변경함에 따라 당기 외 과거 누계 이연법인세 부채를 일시에 인식하여 크게 인식된 효과임 이에 따라 19년도 부터는 해당연도의 이연법인세 증감에 따른 변동분만 법인세 비용으로 반영예정 (발행회사의 영업이익 阡USD 기준: '16년:9,704 ,'17년:11,322 ,'18년:11,186) (발행회사의 법인세비용 阡USD기준: '16년:1,069,'17년:1,128 ,'18년:9,961) |
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| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 399,506,938,746 | 228,150,902,066 | 171,356,036,680 | 140,381,286,853 | 513,881,851,951 | -170,632,265 | 적정 | GRANT THORNTON LLP |
| 전년도 | 411,821,846,900 | 204,061,860,584 | 207,759,986,316 | 165,851,178,561 | 545,459,007,505 | 9,655,459,422 | 적정 | GRANT THORNTON LLP |
| 전전년도 | 374,297,319,353 | 184,381,241,817 | 189,916,077,536 | 158,028,073,006 | 541,514,512,741 | 6,083,875,463 | 적정 | GRANT THORNTON LLP |