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(주)SIMPAC 전환사채발행결정(2007.10.30)(15:22)
SIMPAC · 2007-10-30 15:24 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007 년 10 월 30 일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 SIMPAC
(영문명) SIMPAC Inc.
(홈페이지) http://www.simpac.co.kr
본 점 소 재 지 : 인천시 부평구 청천동 394
(전 화) 032-510-0081
대 표 이 사 : 서 련 석
담 당 임 원 : (직 책) 이 사
(성 명) 서 상 배 (전 화) 032-510-0008
작 성 자 : (직 책) 대 리
(성 명) 오 명 훈 (전 화) 032-510-0081
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 40 | 종류 | 기명식 무보증 원화사모전환 |
| | | | | 사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 5,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | - | - |
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| 행) | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
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| 의 | 운영자금 (원) | 5,000,000,000 |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 1.0 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 5.0 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 11월 01일 |
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| 6. 이자지급방법 | 약정이자는 사채발행일 다음날(또는 전납입기일)로부터 다음의 이자납입 |
| | 기일까지 원금에 대하여 표면이율을 적용하여 사채인수자의 소정 이자계 |
| | 산방법에 따라 이자지급기일에 지급하기로 한다. 다만, 이자지급기일이 |
| | 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 한다. |
| | 매년 2월 1일, 5월 1일, 8월 1일, 11월 1일 |
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| 7. 원금상환방법 | 전환권을 행사하지 않은 사채액면금액에 대하여 그 사채의 1)만기일이 도 |
| | 래한 경우에는 보장수익률과 표면이율과의 차이를 사채발행일 다음날로부 |
| | 터 만기일까지의 기간동안 이자납입주기단위복리(3개월 복리)로 계산한 |
| | 금액을 원금에 가산하여 상환하기로 하며, 2)사채인수자의 여신거래기본 |
| | 약관에 의하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 보장수익률로 사채발행일 |
| | 다음날로부터 기한의 이익상실일까지의 기간동안 이자납입주기단위복리(3 |
| | 개월 복리)로 계산한 금액에서 기수취 이자를 차감한 금액을 원금에 가산 |
| | 하여 상환하기로 한다. 다만, 만기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영 |
| | 업일을 만기일로 한다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 3,861 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2008년 11월 01일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2010년 10월 31일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 11월 01일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 11월 01일 |
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| 12. 대표주관회사 | NH 투자증권 |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 10월 30일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 |
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| | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 사모 전환사채 발행으로 인한 유가증권신고서 제출면제 |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전환가격 조정에 관한 사항
1. 인수인이 전환청구를 하기 전에 회사가 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자,
주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격
을 조정한다.
조정후 전환 가격=(조정전 전환가격*기발행주식수+신발행 주식수*1주당 발행 가액)/(기발행 주식
수+ 신발행주식수)
2. 사채발행인이 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가
격을 조정한다. 다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 상기 제1호의 계산방법에 의한
조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다.
조정후 전환가격=조정전 전환가격*(기발행 주식수+(신발행주식수*1주당발행가액/시가))/(기발행
주식수+신발행 주식수)
위의 산식에서 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며 을의 소정계산
방법에 따라 정한다.
3. 사채인순인이 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우로서 그 전환가격 또는 신주
인수권의 행사가격이 동 사채 발행 전 본건 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 동 사채에 의한
전환 또는 신주인수권의 행사가 모두 이루어졌다고 가정하고 본항 제2호의 규정을 준용하여 전환
가격을 조정한다.
4. 시가하락에 따라 전환가격을 조정하는 경우에는 사채발행일로부터 1년 경과후 매 3개월마다
조정하되 관련법규에 따른다. 단, 본 호에 따른 전환가격의 조정은 발행시 전환가격(조정일 전
에 본 호 외의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 그에 따라 조정된 전환가격)의 85%를 한
도로 한다.
5. 제1호 및 제2호를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유,무상증자를 병행실시하는 경우,
유상증자 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는
전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.
6. 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 회사의 합병 또는 분할 등에 의하여 전환가격의 조정이 필
요한 경우에는 을과 갑간의 협의에 의하여 전환가격을 조정한다.
7. 제1호 내지 제4호의 산식에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.
8. 본건 전환사채발행과 동시에 실시하기로 예정된 유상증자(50억원)의 경우는 본항 2호의 전환
가 조정대상에서 제외한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 한국산업은행 | 관계없음 | 5,000,000,000 |
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