(주)신원 전환사채권발행결정

본 사채의 발행일 익일부터 만기까지 매 3개월마다 표면이자율의 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 이자지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고, 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2015년 11월  6일, 2016년  2월  6일, 2016년  5월  6일, 2016.  8월  6일

2016년 11월  6일, 2017년  2월  6일, 2017년  5월  6일, 2017.  8월  6일

2017년 11월  6일, 2018년  2월  6일, 2018년  5월  6일, 2018.  8월  6일

2018년 11월  6일, 2019년  2월  6일, 2019년  5월  6일, 2019.  8월  6일

전환가액은 [가, 나, 다]의 최대값 이상으로 한다.

가. 발행회사 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근      일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 발행회사 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사 보통주의 전환사채 청약일 전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일     가중산술평균주가

-. 기산일 : 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일

-. 가중산술평균주가 : 해당기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의
                               총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 발행회사가 당시의 전환가 격(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격)과 시가 중 높은 가격(  이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 전환가격을 조정함

나. 주식분할, 병합의 경우 주식분할 또는 주식병합의 비율에 비례하여 전환가격을조정함

다. 합병, 자본의 감소 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정함

라. 무상감자 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 그로 인한 조정비율만큼 상향하여 전환가액을 조정함. 단, 무상감자 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정함.

마. 사채발행 후 3개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정함. 다만, 조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 72.5%를 하회하지 못함

1) 기한이익 상실사유:

발행회사에 대해 다음 중 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 발행회사는 투자자의 통지가 없어도 즉시 대상사채 전부에 대한 기한의 이익을 상실하고 대상사채에 대한 만기가 도래한 것으로 간주됨.

1) 발행회사가 본 계약상 의무를 위반한 때(단, 위반이 시정 가능한 경우에는 위반사항의 시정을 요구하는 투자자의 통지를 수령한 후 [칠(7) 영업일] 이내에 그러한 위반을 시정하지 아니하는 경우에 한함)

2) 발행회사가 해산 또는 청산 결의를 하거나 법원으로부터 해산 또는 청산 명령을 받은 때

3) 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도 처리되거나 기타의 사유로 은행거래가 정지된 때

4) 발행회사에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차 개시 신청 또는 파산신청이 있는 때

5) 발행회사에 대하여 기업구조조정 촉진법에 따른 워크아웃, 사적 구조조정 기타 이와 유사한 절차의 개시 또는 그에 대한 신청이 있는 때

6) 발행회사의 주요 자산에 대하여 담보권자가 담보권등의 실행을 위하여 점유를 취득하거나 집행절차가 개시된 때

7) 발행회사의 임원이 회사에 손실을 끼치는 사기, 횡령, 배임 또는 기타 이와 유사한 범죄로 인하여 기소된 때(발행일 이전 발생한 사안의 경우는 제외)

8) 발행회사의 재무제표에 대하여 외부감사인이 적정의견 이외의 다른 의견을 제시한 때

9) 발행회사가 대상사채 이외의 사채, 차입금 채무 및 기타 상환의무를 부담하는 채무에 관하여 기한의 이익 상실 혹은 채무불이행 사유가 발생한 때

10) 발행회사의 사업중단, 사업포기, 중요 영업용 자산 또는 권리의 양도 등 정상적인 회사 경영활동에 장애가 되는 중요한 사항이 발생한 때