대우전자부품(주) (정정)전환사채권발행결정

(1) 사채의 이자는 사채발행일 다음날로부터 원금상환기일까지 계산하며, 발행일로부터 매3개월마다 후급하되, 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음영업일로 하고, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

(2) 사채의 이자지급일은 2014년 6월 20일, 2014년 9월 20일, 2014년 12월 20일, 2015년 3월 20일, 2015년 6월 20일, 2015년 9월 20일, 2015년 12월 20일, 2016년 3월 20일, 2016년 6월 20일, 2016년 9월 20일, 2016년 12월 20일, 2017년 3월 20일로 한다.

(1) 만기상환: 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2017년 03월 20일에 원금의 108.4868%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

본 사채는 사채권자의 청구에 의하여 사채 권면액의 100%를 다음 각 호의 조건에 따라 대우전자부품(주)의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.
1. 전환조건
가. 전환비율 : 전환권 행사에 따라 발행될 주식의 수는 사채의 액면금액을 전환가격으로 나눈 수의 100%를 전환주식로 하되, 1주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 주권교부시에 국민은행 증권대행부에서 현금으로 지급하며, 단수주대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다. 전환가격 및 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
나. 전환가격 : 983원 ('증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’에 의거 하여 이사회결의일 전일을 기산일로하여 그 기산일로하여 보통주의1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일 가중 산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중 산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 동 가격의100%에 해당하는 가액으로 한다. (단, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우 에는 액면가액으로 한다.)
다. 전환가격 조정
① 전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다.

▷ 조정후 전환가액

      [조정전전환가격×기발행주식수]+[신발행주식수×1주당발행가액]
 =    ------------------------------------------------------
                                 (기발행주식수 + 신발행주식수)
② 사채발행자가 주권을 상장(코스닥시장 상장 포함)한 후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 합니다. 다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 상기 제①호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다.

▷ 조정후 전환가액

                           기발행주식수+신발행주식수×(1주당발행가액÷시가)
 = 조정전 전환가액 ×  ----------------------------------------
                                          (기발행주식수 + 신발행주식수)
위의 산식에서 “시가”라 함은〔증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정〕에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
③ 시가하락에 따른 전환가격은 본건 사채발행 후 1년이 경과한 날 및 이후 매 [3]개월(이하 “전환가격 조정일”) 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다. 다만 위와 같이 조정된 전환가격이 최초 전환가격의 70%에 미달하는 경우 전환가격은 최초 전환가격의 70%로 정한다.
④ 제①호 및 제②호를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유?무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.
⑤ 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정사유가 발생한 경우에는 조정비율만큼 전환가격을 조정하기로 한다.
⑥ 제①호 내지 제③호의 산식에 의한 조정후 전환가격중 원단위 미만은 절상한다.