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(주)경동나비엔 신주인수권부사채발행결정(2007.09.19)(07:00)
경동나비엔 · 2007-09-19 07:00 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007 년 09 월 18 일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : (주)경동나비엔
(영문명) KyungDong Navien
(홈페이지) http://www.kdnavien.co.kr
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 세교동 437번지
(전 화) 031-659-1144
대 표 이 사 : 김 철 병
담 당 임 원 : (직 책)부 사 장
(성 명)민 태 식 (전 화)02-3489-2200
작 성 자 : (직 책)사 원
(성 명)강 선 희 (전 화)02-3489-2444
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보 |
| | | | | 증 사모 분리형 신주인수권 |
| | | | | 부사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 6,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | 6,000,000,000 |
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| 목적 | 운영자금 (원) | - |
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| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 5.35 |
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| | 만기이자율 (%) | - |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 09월 20일 |
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| 6. 이자지급방법 | 발행일 익일로부터 원금상환기일까지 계산하며 , 매 3개월마다 아래 이자 |
| | 지급기일에 각각 해당기간의 이자를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은 |
| | 행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자 지급기일 |
| | 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| | 2007년 12월 20일, 2008년 3월 20일, 2008년 6월 20일,2008년 9월 20일 |
| | 2008년 12월 20일, 2009년 3월 20일, 2009년 6월 20일,2009년 9월 20일 |
| | 2009년 12월 20일, 2010년 3월 20일, 2010년 6월 20일,2010년 9월 20일 |
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| 7. 원금상환방법 | 1)만기상환 :2010년 9월 20일에 원금의 100%를 일시 상환한다. 다만, 이 |
| | 자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 |
| | , 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
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| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 24,600 |
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| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
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| | 신주대금 납입방법 | 현금납입 또는 대용납입 |
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| | 인수권행사에 따라 발행할 | 기명식 보통주 |
| | 주식의 종류 | |
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| | 권리행사기간 | 시작일 | 2008년 09월 20일 |
| | +-------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2010년 08월 20일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 09월 20일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 09월 20일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 09월 18일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | 3 |
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| 참석여부 | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(사모) |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 해당사항없음 |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)Call Option : 사채발행일의 1년이 경과한 날 (2008년 9월 20일)로부터 발행회사의 요청이 있
는 경우, 매 3개월마다 이자지급일에 사채의 상환기일 1개월 전일 (2010년 8월 20일)까지 권면
금액 100%로 Call Option을 행사하여, 원금을 일시에 상환할 수 있다. 다만, 원금상환기일이 은
행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아
니한다.
2)Put Option : 사채발행일의 1년이 경과한(2008년 9월 20일)로부터 인수회사의 요청이 있는 경
우, 매 3개월마다 이자지급일에 사채의 상환기일 1개월 전일(2010년 8월 20일)까지 권면금액 10
0%로 Put Option을 행사하여, 원금을 일시에 상환할 수 있다.
3)행사가액조정사항 없음
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| (주)경동네트웍 | 최대주주 | 6,000,000,000 |
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