주 요 사 항 보 고 서
| 제3자 배정방식에 의한 유상증자 결정 | ||
| 금융위원회,한국거래소 귀중 | 2010 년 1 월 14 일 | |
| 회 사 명 : | (주)한창제지 | |
| 대 표 이 사 : | 김 종 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 양산시 용당동 270번지 | |
| (전 화)055-370-2000 | ||
| (홈페이지)http://www.hanchangpaper.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원실장 | (성 명)박 종 한 |
| (전 화)02-3774-5420 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 7,242,461 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 38,161,235 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 3,621,230,500 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 500 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사는 Work-Out과정중 MOU계획에 따라 금번 유상증자를 진행하게 되었음. | |
| 9. 납입일 | 2010년 01월 22일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2010년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2010년 02월 05일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2010년 02월 08일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2010년 01월 14일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 증권신고서 제출 | |
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
당해 유상증자 발행신주 전량은 상장일로부터 6월간 보호예수 될 예정임.
(근거:유가증권시장 상장 규정 제46조 6항) 아울러 채권금융기관 협의회 MOU에 따라 2012년 12월 31일까지 처분이 제한됨.
단, 상장조건(소액주주 분산요건)유지를 위하여 매각이 필요한 경우 주채권은행의 서면통보로 처분제한 일부해제 가능토록 함.
상기 발행가는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 4항에 의거한 확정 발행가임.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 당사는 Work-Out과정중 MOU계획에 따라 금번 유상증자를 진행하게 됨. | 당사 부채를 자본으로 출자전환하는 방식으로 재무구조개선을 목적으로 하여 진행하게 됨. |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한은행 | 채권단 | MOU계획안에 의하여 산정 | - | 3,682,000 | - |
| 서울보증보험 | 채권단 | MOU계획안에 의하여 산정 | - | 3,560,461 | - |