유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd. | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 554,841,864 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | - | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 25,158,136 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | - | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | 777,000,546,346 | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 1,400 | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | - | ||
| 9. 납입일 | 2025-11-28 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | - | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 예 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 예 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | 292,588,029,702 | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 해당회사는 해외 비상장법인이며, 증권신고서 제출대상에 해당하지 않음 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본 공시는 당사의 종속회사인 HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.의 주요경영사항에 대한 공시이며, 본건 유상증자 금액(7,770억원)이 지배회사 HD한국조선해양㈜의 최근 사업연도 자기자본(14조 1,558억원)의 2.5% 이상에 해당하여 공시합니다. 2. HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.는 본건 유상증자를 통해 해외 사업 운영 체계를 통합하여, 해외 사업 의사결정 간소화 및 재투자 효율 향상을 달성하기 위한 Control Tower 기능을 수행할 예정입니다. 본건 유상증자 자금은 타법인 증권 취득자금 등의 목적으로 사용될 예정입니다. 3. 상기 '1.신주의 종류와 수'는 유상증자금액 554,841,864 USD를 주당 발행가액 1 USD로 나누어 산정하였습니다. '2. 1주당 액면가액'은 싱가포르 현지법령에 따라 무액면주식만 발행 가능하여 별도 표기하지 아니하였습니다. 4. HD한국조선해양㈜는 2025년 8월 27일 HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.의 설립 및 25,158,136 USD의 현금출자를 결정하였습니다. HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.는 9월 9일 설립이 완료되었으며(자본금 1 USD), 본 공시 제출일 현재 잔여금액에 대한 납입 절차를 진행중에 있습니다. 기출자결의액의 납입예정일은 2025년 10월 2일이며, 납입 절차가 완료될 경우 발행회사의 '3.증자 전 발행주식총수'는 25,158,136주가 될 예정입니다. 5. 상기 '6.신주 발행가액'은 주당 발행가액 1 USD에 이사회결의일 (한국시간 9/26) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1USD = 1,400.40원)을 적용하여 원화로 환산하였습니다. 6. 증자금액은 다음과 같이 현물출자액과 현금출자액의 합산으로 산정되었습니다. 현물출자 평가금액은 외부평가법인의 평가보고서와 계약당사자들의 합의에 따라 결정되었습니다. (*) 증자금액 합계 : 554,841,864 USD - 현물출자액 : 208,931,755 USD - 현금출자액 : 345,910,109 USD 1) HD한국조선해양㈜ 출자금액 : 322,841,864 USD - HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. 지분 10% : 9,417,390 USD - Hyundai Heavy Industries Philippines, Inc. 지분 100% : 147,724,350 USD - 현금 출자 : 165,700,124 USD 2) HD현대중공업㈜ 출자금액 : 180,209,985 USD - 현금 출자 : 180,209,985 USD 3) HD현대미포㈜ 출자금액 : 51,790,015 USD - HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. 지분 55% : 51,790,015 USD 7. 상기 '9.납입일'은 2025년 8월 27일 기공시하였던 장래사업 경영계획(공정공시) 첨부자료 중 해외법인 출자 실시일(2025년 12월 23일)이 2025년 11월 28일로 변경된 것입니다. 8. 상기 '4.자금조달의목적'의 '타법인 증권 취득자금(원)'및 '12. 현물출자 관련사항'의 '현물출자가액(원)'은 이사회결의일 (한국시간 9/26) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1USD = 1,400.40원)을 적용하여 원화로 환산하였습니다. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변동될 수 있습니다. 9. 하기 [종속회사에 관한 사항]에서 종속회사의 자산총액은 종속회사가 2025년 신설법인이므로 재무정보를 기재하지 않았습니다. 10. 상기 일정 및 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-08-27 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시) |
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| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 46.(A) 본 정관 및 법 규정에 따라, 이사들은 사원총회결의에 의한 회사의 사전 승인 또는 서면 결의 없이 출자좌를 발행할 수 없다. 다만, 승인을 전제로, 이사들은 이에 부합하는 범위 내에서 적절하다고 판단하는 조건 및 대가를 바탕으로 특정인에게 출자좌 또는 전환 증권(convertible securities)을 배정·발행하거나, 이에 대한 옵션을 부여하거나 기타 방법으로 처분할 수 있다. 그리고 이사들이 적절하다고 판단하는 대가에 따라, 발행된 출자좌(기존 종류의 출자좌에 현재 부여된 특별권리가 있는 경우 그 권리에 따라)는, 이사들이 법에 따라 사원으로부터 부여받은 권한을 바탕으로 결정하는 바에 같이, 우선적·열후적 또는 기타 특별권리를 가지거나, 일정한 조건 또는 제한을 받을 수 있다. | 해외 사업 운영 체계를 통합하여, 해외 사업 의사결정 간소화 및 재투자 효율 향상을 달성하여 경쟁력 있는 해외 야드 개발 가속화 추진 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| HD한국조선해양㈜ | 최대주주 | 경영상 목적달성 | 2025년 9월 9일 USD 1 납입. 2025년 10월 2일 유상증자 주금 USD 25,158,135 납입 예정 |
322,841,864 | 본건 유상증자 이후 발행회사 지분 60.00% 보유 예정 |
| HD현대중공업㈜ | 계열회사 | 경영상 목적달성 | - | 180,209,985 | 본건 유상증자 이후 발행회사 지분 31.07% 보유 예정 |
| HD현대미포㈜ | 계열회사 | 경영상 목적달성 | - | 51,790,015 | 본건 유상증자 이후 발행회사 지분 8.93% 보유 예정 |
| 종속회사명 | HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd. | 영문 | HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd. |
| - 대표자 | 홍두희 | ||
| - 주요사업 | 해외자회사 관리 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | - | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 36,719,137,421,634 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | - | ||