(주)플레이그램 (정정)전환사채권발행결정

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 7월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환청구금액:

2023년  7월 15일: 권면금액의 103.0339%,

2023년 10월 15일: 권면금액의 103.8067%,

2024년  1월 15일: 권면금액의 104.5852%,

2024년  4월 15일: 권면금액의 105.3696%,

2024년  7월 15일: 권면금액의 106.1599%,

2024년 10월 15일: 권면금액의 106.9561%,

2025년  1월 15일: 권면금액의 107.7583%,

2025년  4월 15일: 권면금액의 108.5664%,

2) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점

4) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 20영업일 전까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다.

5) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환 관련 결제은행 등) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

(2) 매도청구권 (Call Option)에 관한 사항: "본 사채"의"사채권자"는"본 사채"의 발행일로부터 [6]개월이 경과한 날(2023년 1월 15일)부터 [18]개월 이전 (2024년 1월 15일)(이하 매도청구권 기간”)까지 발행회사는 인수인이 보유한 사채권의 [30%] 한도내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인"이라고 한다)에게 매도할 것을 청구할 수 있고, 인수인은 이 청구에 보유하고 있는 본 사채를"매수인”에게 매도하여야 한다. 또한, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “본 사채” 발행 당시의 사채인수계약일의 지분율 기준으로 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

1) 행사 방법: 매도청구권기간에 매도청구권 행사 취지가 기재된 서면을 인수인에게 통지하는 방법으로 하여야 하며, "매수인”의 매도청구권 행사통지서가 인수인에게 도달한 날에 인수인과 매수인간에 통지된 조건으로 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 인수인은 매도청구권 행사에 의하여 발행회사가 정한 매매대금 지급기일에 매수인으로부터 본 2호에 의하여 계산한 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 대상 사채를 양도하고, 매수인은 매도청구권 대상 사채를 양수함과 동시에 본 2호에 의하여 산정된 매매금액을 지급하기로 한다.

2) 매매금액: 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액과 그 금액에 대하여 사채발행일로부터 매수인이 정한 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 [4.0%]의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

3) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 발행회사 또는 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급한다.

4) 본 사채의 발행일로부터 매도청구권 행사기간에 인수인은 전환청구 5 영업일 이전에 전환의사를 발행회사에 통지하고, 발행회사는 전환청구일 이전까지 매도청구권 행사여부를 인수인에게 통지한다. 발행회사가 매도청구권을 행사여부를 전환청구 전일까지 통지를 하지 않는 경우에는 전환청구금액에 해당하는 매도청구권은 소멸한 것으로 간주한다. 또한 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에는 본사채의 양수인에 대하여 발행회사의 매도청구권의 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 기한이익의 상실 또는 본 계약의 위반으로 인해 인수인이 발행회사에 상환을 청구하는 경우 발행회사는 매도청구권을 행사할 수 있다.

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 7월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환청구금액:

2023년  7월 15일: 권면금액의 105.0945%,

2023년 10월 15일: 권면금액의 106.4082%,

2024년  1월 15일: 권면금액의 107.7383%,

2024년  4월 15일: 권면금액의 109.0850%,

2024년  7월 15일: 권면금액의 110.4486%,

2024년 10월 15일: 권면금액의 111.8292%,

2025년  1월 15일: 권면금액의 113.2271%,

2025년  4월 15일: 권면금액의 114.6424%,

2) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점

4) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 20영업일 전까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다.

5) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환 관련 결제은행 등) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

(2) 매도청구권 (Call Option)에 관한 사항: "본 사채"의"사채권자"는"본 사채"의 발행일로부터 6개월이 경과한 날(2023년 1월 15일)부터 18개월 이전 (2024년 1월 15일)(이하 매도청구권 기간”)까지 발행회사는 인수인이 보유한 사채권의 30% 한도내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인"이라고 한다)에게 매도할 것을 청구할 수 있고, 인수인은 이 청구에 보유하고 있는 본 사채를"매수인”에게 매도하여야 한다. 또한, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “본 사채” 발행 당시의 사채인수계약일의 지분율 기준으로 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

1) 행사 방법: 매도청구권기간에 매도청구권 행사 취지가 기재된 서면을 인수인에게 통지하는 방법으로 하여야 하며, "매수인”의 매도청구권 행사통지서가 인수인에게 도달한 날에 인수인과 매수인간에 통지된 조건으로 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 인수인은 매도청구권 행사에 의하여 발행회사가 정한 매매대금 지급기일에 매수인으로부터 본 2호에 의하여 계산한 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 대상 사채를 양도하고, 매수인은 매도청구권 대상 사채를 양수함과 동시에 본 2호에 의하여 산정된 매매금액을 지급하기로 한다.

2) 매매금액: 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액과 그 금액에 대하여 사채발행일로부터 매수인이 정한 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 6.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

3) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 발행회사 또는 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급한다.

4) 본 사채의 발행일로부터 매도청구권 행사기간에 인수인은 전환청구 5 영업일 이전에 전환의사를 발행회사에 통지하고, 발행회사는 전환청구일 이전까지 매도청구권 행사여부를 인수인에게 통지한다. 발행회사가 매도청구권을 행사여부를 전환청구 전일까지 통지를 하지 않는 경우에는 전환청구금액에 해당하는 매도청구권은 소멸한 것으로 간주한다. 또한 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에는 본사채의 양수인에 대하여 발행회사의 매도청구권의 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 기한이익의 상실 또는 본 계약의 위반으로 인해 인수인이 발행회사에 상환을 청구하는 경우 발행회사는 매도청구권을 행사할 수 있다.

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