유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | Hanwha Q CELLS USA, Inc. | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 7.80 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 1,495.60 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 100 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 184,932,274,973 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | 215,366,400,000 | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 51,320,342,945 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | - | ||
| 9. 납입일 | 2026-03-27 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026-03-27 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 해당회사는 해외 비상장법인이며, 증권신고서 제출대상에 해당하지 않음 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. Hanwha Q CELLS USA, Inc.는 한화솔루션(주)가 지분 100%를 소유하고 있는 Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.의 해외(미국)종속법인입니다. 본건 유상증자 금액(원화 4,000억원 상당 미달러화)이 모회사 한화솔루션㈜의 최근 사업연도인 2024년 기말 자기자본(10조 6,069억원)의 2.5% 이상에 해당하여 공시합니다. 2. Hanwha Q CELLS USA, Inc.는 본건 유상증자를 통해 미국 조지아 주 태양광 통합 생산단지 구축 및 가동을 완료하기 위한 목적으로 자금을 집행할 예정입니다. 본건 유상증자 자금은 운영자금 및 타법인 증권 취득자금 등의 목적으로 사용될 예정입니다. 3. 상기 '1. 신주의 종류와 수'는 원화 기준 유상증자 금액인 4,000억원에 대하여 2026. 3. 25 환전 시 가중평균거래환율(1,493.32원/달러)로 환산한 금액(달러)을 신주 발행가액인 U$34,314,217로 나누어 산정하였습니다. 신주는 종류주식인 상환전환우선주(Reedemable Convertible Preferred Stock)로 발행될 예정으로, 의결권은 없으며, 전환권은 투자자가 보유하고 3년 경과 시점부터 행사 가능하며, 상환권은 발행사가 보유하며 3년 경과 시점부터 행사 가능하며 전환권에 우선합니다. 4. 상기 '2. 1주당 액면가액'은 U$1에 대하여 2026. 3. 26 서울외국환중개 매매기준율(1,495.60원/달러)로 환산하여 산정하였습니다. 상기 '3. 증자전 발행주식총수(주)'의 보통주식 100주는 모회사 Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.가 소유하고 있으며, 지분율은 100%이며 출자금액은 U$725,032,000입니다. 5. 상기 '4. 자금조달의 목적'의 '타법인 증권 취득자금'은 U$144,000,000에 대하여 2026. 3. 26 서울외국환중개 매매기준율(1,495.60원/달러)로 환산하여 산정하였습니다. '운영자금'은 유상증자 금액 중 '타법인 증권 취득자금'을 제하여 산정하였습니다. 증권 취득 예정인 타법인은 발행회사의 종속회사(지분율 100%)인 Hanwha Q CELLS Georgia, Inc.입니다. 6. 상기 '6. 신주 발행가액'은 U$34,314,217에 대하여 2026. 3. 26 서울외국환중개 매매기준율(1,495.60원/달러)로 환산하여 산정하였습니다. 신주 발행가액은 외부평가기관의 보고서 및 계약 당사자 간 합의에 따라 결정하였습니다. 7. 상기 '9. 납입일'은 신주 발행 예정일입니다. '10. 신주 배당기산일'을 기점으로 적용되는 우선배당률은 6개월 단위 후취로 지급되며 비참가적이고 누적적입니다. 단, 발행사 재량으로 배당지급 선언 연기가 가능합니다. 8. 상기 '13. 이사회결의일(결정일)' Hanwha Q CELLS, USA Inc.의 이사회결의일입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| - | 미국 조지아 주 태양광 통합 생산단지(발행사 및 증권 취득(증자) 예정 완전자회사 Hanwha Q CELLS Georgia, Inc) 구축 및 가동을 위한 투자자금과 운영자금 확보 목적으로 증자 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 신한크레스트제일차 주식회사 | - | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 자금의 신속한 조달을 위하여 당사가 영위하는 사업에 대한 투자 의사를 표시한 투자자들 중 납입 능력, 납입 시기 및 자금 조달의 실현 가능성을 종합적으로 검토하여 투자자를 선정함 | - | - | 배정주식수(주)는 7.80주입니다. |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】
(단위 : 원)
| 자금용도 | 세부내역 | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 태양광 통합 생산단지 운영 | 114,712,520,000 | 51,299,080,000 | 18,920,674,973 | 184,932,274,973 |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사 | 증권 발행회사의 사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격 산정근거 |
| 타법인 증권 취득자금 | Hanwha Q CELLS Georgia, Inc. | Hanwha Q CELLS Georgia, Inc. | 태양광 제품 제조업 | - |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우 - 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항】
(단위 : 원)
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 제51기 |
| 자산총계 | 3,690,110,460,750 | 매출액 | 694,226,158,190 |
| 부채총계 | 2,112,670,020,300 | 당기순손익 | 207,445,117,090 |
| 자본총계 | 1,577,440,440,450 | 외부감사인 | KPMG LLP |
| 자본금 | 8,820,000 | 감사의견 | Unqualified Opinion (적정의견) |
| 종속회사명 | Hanwha Q CELLS USA, Inc. | 영문 | Hanwha Q CELLS USA, Inc. |
| - 대표자 | 김봉수 | ||
| - 주요사업 | 태양광 제품 제조업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 5,415,583,501,230 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 30,036,831,374,114 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 18.03 | ||