주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2018년 12월 17일 | |
| 회 사 명 : | 현대상선 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유 창 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 율곡로 194 | |
| (전 화) 02-3706-5114 | ||
| (홈페이지)http://www.hmm21.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전략관리총괄 | (성 명) 김 만 태 |
| (전 화) 02-3706-5114 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 311,805,827 |
| 기타주식 (주) | 1,857,857 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 10,000,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 5,000 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조(신주인수권) 제2항 | |
| 9. 납입일 | 2018.12.27 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2018.01.01 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2019.01.10 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2019.01.11 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2018년 12월 17일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 4 |
| 불참 (명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 한국예탁결제원 보호예수 1년 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 11조제3항(증권의 모집, 매출) 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조 제2항(증권의 모집으로 보는 전매기준)에 의거, 증권 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 1년간 예탁하므로써, 전매기준에 해당하지 않음. |
|
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행가액 산정 근거
'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항의 산출근거에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격으로 한다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다).
나. 기타사항
1) 상기 신주의 발행가액은 확정가액임.
2) 상기 일정은 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라서 변경될 수 있음.
3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수됨.
(단위: 원,주)
| 일자 | 가중산술주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2018/11/19 | 4,117 | 1,358,652 | 5,594,004,130 |
| 2018/11/20 | 4,157 | 879,538 | 3,656,673,365 |
| 2018/11/21 | 4,133 | 761,250 | 3,145,882,025 |
| 2018/11/22 | 4,076 | 545,970 | 2,225,330,440 |
| 2018/11/23 | 4,048 | 514,052 | 2,081,121,960 |
| 2018/11/26 | 4,059 | 470,114 | 1,908,259,795 |
| 2018/11/27 | 4,013 | 965,084 | 3,872,485,865 |
| 2018/11/28 | 3,768 | 4,099,719 | 15,447,790,630 |
| 2018/11/29 | 3,775 | 1,128,431 | 4,259,639,460 |
| 2018/11/30 | 3,778 | 522,357 | 1,973,413,850 |
| 2018/12/03 | 3,847 | 845,764 | 3,253,440,595 |
| 2018/12/04 | 3,888 | 728,560 | 2,832,513,910 |
| 2018/12/05 | 3,841 | 643,879 | 2,473,178,220 |
| 2018/12/06 | 3,737 | 931,802 | 3,482,159,220 |
| 2018/12/07 | 3,707 | 634,015 | 2,350,503,450 |
| 2018/12/10 | 3,634 | 746,477 | 2,712,939,025 |
| 2018/12/11 | 3,546 | 1,174,623 | 4,164,841,045 |
| 2018/12/12 | 3,540 | 975,819 | 3,454,850,310 |
| 2018/12/13 | 4,505 | 949,351 | 3,413,521,735 |
| 2018-12-14 | 3,566 | 774,052 | 2,760,028,620 |
| 1개월 가중산술평균 주가(A) | 3,820 | 19,649,509 | 75,062,577,650 |
| 1주일 가중산술평균 주가(B) | 3,573 | 4,620,322 | 16,506,180,735 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 3,566 | 774,052 | 2,760,028,620 |
| A,B,C의 산술평균(D=(A+B+C)/3) | 3,653 | ||
| 청약 3거래일 전 가중산술평균주가(E) | 3,566 | 774,052 | 2,760,028,620 |
| 기준주가(F=MAX［C,D,E］) | 3,653 | ||
| 액면가(G) | 5,000 | 발행가액이 액면가 미만인 경우 (발행가액 = 액면가) |
|
| 발행가액(H=MAX［F*100%,G］) | 5,000 | (기준주가의 100%, 원단위 미만 절상) | |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 9 조 (신주인수권) ① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을권리가 있다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정 과정에서 단주가 발생할 경우에는 이사회의 결의에 따라 달리 처리할 수 있다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주배정방식 이외의 방법으로 이사회 결의를 통해 신주를 배정할 수 있다. |
재무구조 개선 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| IMM 인프라 제6호 사모투자 합자회사 | - | 당사 정관 제9조 제2항 9호에 의거 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 선정 | - | 2,000,000 | 1년간 보호예수 |