삼화전자공업(주) 유상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가 산정방법

① 1차 발행가액 산정 : (구)유가증권의발행및공시등에관한규정' 제57조의 산출근거에 의거 신주배정기준일(2010년 7월 23일)전 제3거래일(2010년 7월 20일)을 기산일로 하여 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 최근일 종가를 산술평균하되 그 산정가액이 최근일 종가를 상회하는 경우 최근일 종가를 기준주가로 하여 20% 할인한 가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 함)                            
                                           
                                                 기준주가 ×[1-할인율(20%)]
※ 1차발행가액  =  ----------------------------------------                                                           1 + [증자비율(100%)×할인율(20%)]

② 2차 발행가액 산정 : 2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 한 1주일 평균종가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율 (20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.
(단, 호가단위 미만은 절상하며,1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 함)
※   2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다.

④ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

( 2) 신주의 배정방법

① 우리사주조합 : 모집할 주식의 20%를 우리사주조합에게 우선 배정한다.  

② 구주주: 2010년 7월 8일 17:00시 현재 주주명부에 등재된 주주로부터 청약이 있을 경우 모집할 주식의 80%인 4,647,120주를 배정한다. 단, 우리사주조합의 청약결과 실권주식이 발행할 경우, 동 실권주식을 구주주에게 추가적으로 배정함.

③ 일반공모 : 상기 (1), (2)호의 우리사주조합 및 구주주 청약결과 발생한 실권주, 단수주에 대하여는 일반공모를 통하여 모집함. 일반공모 후에 발생하는 배정 잔여주 또는 청약 미달주에 대하여는 우리투자증권㈜이 잔액인수 한도금액인 40억원 범위내에서 주식을 인수하며, 우리투자증권㈜의 잔액인수 한도금액 범위를 초과한 주식수에 대해서는 미발행 처리함.

(3) 청약방법

① 우리사주조합은 우리사주조합장 명의로 우리투자증권㈜에 일괄청약 합니다.

② 구주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 청약사무 취급처에 청약합니다. 단, 신주배정기준일 현재 삼화전자공업(주)의 주식을 증권회사의 점포를 통하여 예탁하고 있는 주주(이하 "실질주주")는 당해 증권회사 점포를 통하여 청약할 수 있습니다.

③ 일반청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있고 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 하며, 청약사무취급처에서 실명확인증표를 제시하고 청약합니다.

④ 본 유상증자에 청약하고자 하는 투자자(자본시장과금융투자업에관한법률 제 9조 제 5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제 132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 반드시 투자설명서를 교부 받아야 하고, 이를 확인하는 서류에 서명 또는 기명날인하여야 합니다.

(4) 청약취급처

① 우리사주조합 : 우리투자증권(주)의 본ㆍ지점

② 구주주 :

- 명부상 주주(실질주주가 아닌 주주명부 등재 주주): 우리투자증권(주)"의 본ㆍ지점

- 실질주주: 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사의 점포 또는 우리투자증권(주)의 본ㆍ지점

③ 일반공모 : 우리투자증권(주)의 본ㆍ지점

(5) 청약결과 배정방법

①  우리사주조합 : “본 주식”의 20%를 삼화전자공업(주)의 우리사주조합에게 우선 배정합니다.

② 구주주: 신주배정기준일(2010년 7월 23일) 17:00시 현재 주주명부에 등재된 주주로부터 청약이 있을 경우, 모집할 주식의 80%인 4,647,120주를 배정합니다.
*우리사주조합의 미청약분에 대해서 구주주에게 배정할 예정이며, 우리사주조합 청약율에 따라 구주주 배정비율이 달라질 수 있습니다.

③ 일반모집 : 상기 (1), (2)호의 우리사주조합 및 구주주 청약결과 발생한 실권주, 단수주에 대하여는 이를 다음 각목과 같이 배정합니다.

 (가)  1인당 청약한도는 총 공모주식 범위 내에 한정합니다.

 (나) 공모주식수는 일반청약자(기타청약자) 및 고수익간접투자기구에게 구분 없이           배정합니다.

 (다) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5        사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종          잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가          최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다.

(6) 청약 결과, 총 청약주식수가 모집하여야 할 "본 주식" 총수에 미달하는 경우에는 청약 주식수대로 배정하고, 배정 잔여주 또는 청약 미달주식에 대하여는 우리투자증권(주)가 잔액인수 한도금액인 40억원 범위내에서 주식을 인수하며, 잔액인수 한도금액 범위를 초과한 주식수에 대해서는 미발행 처리합니다.

(7) 주금납입처 : 신한은행 학동기업금융지점              
※ 향후 주금납입처 변경계획은 없으나, 변경시에는 법원의 허가를 받는 등의 절차가 필요합니다.



(8) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 2010년 9월  6일
 ② 주권교부장소 : 한국예탁결제원 증권대행팀
 ③ '자본시장과금융투자업에관한법률' 제309조 제5항의 규정에 의한 신청을 한 경우, 해당청약자에게 배정된  주식은 증권예탁결제원의 명의로 일괄발행되고 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동입고됩니다.

 ※ 자본시장과금융투자업에관한법률 제309조 제5항
예탁자 또는 그 투자자가 증권등을 인수 또는 청약하거나, 그 밖의 사유로 새로 증권등의 발행을 청구하는 경우에 그 증권등의 발행인은 예탁자 또는 그 투자자의 신청에 의하여 이들을 갈음하여 예탁결제원을 명의인으로 하여 그 증권등을 발행 또는 등록(「국채법」 또는 「공사채등록법」에 따른 등록을 말한다. 이하 이 절에서 같다)할 수 있다.

(9) 신주인수권에 관한 사항

① 신주인수권의 양도를 허용합니다.

② 주주의 청구가 있는 때에만 신주인수권증서를 발행하며, 청구기간은 신주배정 통지일로부터 청약개시일 전일까지로 합니다.

③ 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 할 증권회사는 "우리투자증권(주)”로 합니다.

(10) 인수 등에 관한 사항

[인수방법 : 잔액인수]

주1) “본 주식”을 발행함에 있어 삼화전자공업(주)는 구주주 배정 후 발생하는 실권주 및 단수주는 일반공모의 방법으로 모집하며, 일반공모 후에 발생하는 배정 잔여주 또는 청약 미달주식에 대하여는 우리투자증권(주)이 잔액인수 한도 금액인 40억원 범위내에서 주식을 인수하며,  잔액인수 한도금액 범위를 초과한 주식수에 대해서는 미발행 처리합니다.