주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 06 월 10 일 | |
| 회 사 명 : | (주)유니켐 | |
| 대 표 이 사 : | 이종완 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 | |
| (전 화)031-491-3751 | ||
| (홈페이지)http://uni-chem.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 조 동 |
| (전 화)031-491-3751 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 10,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 90,187,837 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 1,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
4,000,000,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 | ||
| 9. 납입일 | 2026년 07월 31일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 08월 18일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 10일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행 후 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1)본 유상증자는 제3자배정 방식의 유상증자로서, 자본시장법상 요건을 충족하여 증권신고서 제출 대상에 해당하지 않습니다.
(2)본 유상증자의 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 」제5-18조에 2항에 따라 산정하였으며,기준주가는 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액와 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 정하였습니다.
단, 발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 500원을 발행가액으로 산정.
(3)유상증자 납입일이 2026년 07월 31일로 액면병합 효력 발생(2026.06.16) 하면
아래와 같이 변경공시 되며 추후 정정공시예정입니다.
①신주의 수(보통주식) : 1,000,000주
②1주당 액면가액(원) : 5,000원
③발행주식총수 : 9,018,783
(4)청약에 관한 사항
①신주 청약일 : 2026년 07월 24일
②청약처 : (주)유니켐 본사
③신주 납입일 : 2026년 07월 31일
④신주 대금 납입 장소 : 기업은행 반월대로 지점
(5)자금사용 목적 : 조달자금은 타법인 증권 취득자금 40억원 및 운영자금 10억원으로 사용될 예정이며, 타법인 증권 취득자금은 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다.
(6)상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있음
(7)기타 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 유통일(의무보유등록일)로 부터 1년간 보호예수됨
(8)기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 13,175,200 | 6,808,072,763 | 517 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 2,605,645 | 1,143,655,885 | 439 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 368,437 | 160,625,584 | 436 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 465 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 436 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 500 | ||
※발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 500원을 발행가액으로 산정하였습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(주식의 발행 및 배정) 1.본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. (중략) ②발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에세 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부 여하는 방식 (후략) |
타법인 증권 취득자금 및 운영자금 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
주1) 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이며, 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다.
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2026년 | 2027년 | 2028년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원재료 구매등 운영자금 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
(주)제이에이치사람들 |
최대주주 |
타법인 증권 취득자금 및운영자금의 목적으로 유상증자 참여 의사를 밝힌투자자의 주금 납입 능력및 기타사항 등을 고려하여 이사회에서 선정함. | - |
10,000,000 |
1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)제이에이치사람들 | 4 | 김진환 | 40.80 | - | - | 김진환 | 40.80 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 31,301 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 35,108 | 당기순손익 | 36 |
| 자본총계 | -3,807 | 외부감사인 | 참회계법인 |
| 자본금 | 1,000 | 감사의견 | 적정 |