주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2015 년 8 월 25 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이비월드와이드 | |
| 대 표 이 사 : | 심 우 택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 학동로 311 | |
| (전 화)02-775-1300 | ||
| (홈페이지)http://www.ibwwide.com/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 홍 건 영 |
| (전 화) 02-775-1300 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 7,847,220 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 19,622,424 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 16,100,010,450 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
6,499,983,150 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,880 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10% | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(주식의 발행 및 배정) |
|
| 9. 납입일 | 2015년 09월 08일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2015년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2015년 10월 01일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2015년 10월 02일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2015년 08월 25일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 0 |
| 불참 (명) | 2 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(발행주식 전량 1년간보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 발행가액 산정방법: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제②항에 의거하여 동 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행을 조건으로 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 그 가격에 할인율 10%를 적용하여 산정함.
2) 전매제한조치: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.
3) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
4) 기타 신주발행에 관해 필요한 절차사항은 대표이사에게 위임함.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 아래 각 목에 해당하는 사항에 대해 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 가. 회사가 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 나. 회사가 기술의 도입 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다. 회사가 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
자금의 조달 및 재무구조의 개선 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스.엠.엔터테인먼트 | - | 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 | - 타법인출자증권 취득 예정 |
3,472,222 |
1년간 보호예수 |
| 이수만 | - | 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 | - | 520,833 |
1년간 보호예수 |
| 트리니티에셋 매니지먼트(주) |
최대주주 | 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 | - | 1,041,666 |
1년간 보호예수 |
| 조현준 | 최대주주의 특수관계인 | 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 | - | 1,076,388 |
1년간 보호예수 |
| (주)신동진 | 계열회사 | 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 | - | 1,736,111 |
1년간 보호예수 |
주1) (주)에스.엠.엔터테인먼트와 자본제휴를 통해 운영자금을 확보하고, 양사의 성장과 발전을 도모하고자 함