주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2016년 1월 8일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 동부 | |
| 대 표 이 사 : | 곽 제 동 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 삼성로96길 23 | |
| (전 화) 02-2136-6000 | ||
| (홈페이지)http://www.dongbucni.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장/부사장 | (성 명) 하 성 근 |
| (전 화) 02-2136-6000 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 동부팜한농(주) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 구자용 | ||
| 자본금(원) | 89,462,587,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
102,329,574 | 주요사업 | 작물보호 및 비료 제조업 등 |
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| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 15,757,802 | |||
| 양도금액(원)(A) | 42,383,308,543 | ||||
| 총자산(원)(B) | 365,853,366,320 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 11.58 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 110,249,513,416 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 38.44 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
| 지분비율(%) | 0 | ||||
| 4. 양도목적 | 재무구조 개선 및 건전성 제고, 투자재원 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2016.03.11 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 엘지화학 | |||
| 자본금(원) | 369,500,105,000 | ||||
| 주요사업 | 기초소재, 정보전자소재, 전지 및 재료사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 영등포구 여의대로(여의도동) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 현금 2) 지급시기 등: - 계약금: 계약체결일(매매대금의 5%) - 잔금: 거래종결일(양도예정일자) 3) 기타: 잔금 중 116.6억원은 본 계약 관련 손해배상책임을 담보하기 위하여 거래종결일부터 18개월간 '에스크로우' 설정 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 (양도하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) |
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| 외부평가기관의 명칭 | 한영회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2015.11.27 ~ 2016.01.08 | ||||
| 외부평가 의견 | 양도대상 주식의 가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양도대상 주식의 평가액은 32,247백만원~49,892백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 42,383백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2016.01.08 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 주식양도는 당사 및 당사의 특수관계인(이하 '동부주주')을 비롯하여 동부팜한농(주) 재무적투자자(FI)가 보유한 주식 전량을 양수자((주)엘지화학)에게 매각하는 건이며, 당사는 재무적투자자(FI) 중 하나인 '아그로에이앤지제이차(주)'가 발행한 사모사채 200억원(액면금액 기준)을 보유[관련공시: 2013년 8월 30일, 특수관계인과의 내부거래]하고 있습니다.
이에 따라, 본 주식매각 절차 종결시 '아그로에이앤지제이차(주)'는 해당 사모사채에 대한 조기상환권(Call Option)을 행사할 것으로 예측되며, 당사는 상기 주식 매각대금 이외에도 추가적으로 사모사채 원리금을 회수할 것으로 예상됩니다.
- 사채의 명칭: 아그로에이앤지제이차(주) 제1회 무보증 사모사채
- 사채 액면금액 등: 200억원 (이자율: 연 11.5%)
- 투자기간: 2013.09.04 ~ 아그로에이앤지제이차(주)의 조기상환권 행사시까지
2) 본 공시는 한국거래소의 조회공시 요구(2015년 3월 23일 09:01)에 대한 최종 답변사항입니다.
3) 상기 처분주식수는 당사가 보유한 발행회사의 보통주 4,199,700주, 신탁주식(한국산업은행) 3,665,880주, 무의결권 전환주 7,892,222주를 포함한 합계 수량입니다.
4) 동부주주와 재무적투자자(FI)간에 체결한 주주간계약에 따른 정산 및 부대비용 등에 따라 실제 현금유입금액은 양도금액에서 변동될 수 있습니다.
5) 상기 양도예정일자는 잔금수령 및 주권양도예정일이며, 실제 양도일자는 공정거래위원회의 기업결합신고 심사에 따른 승인 결과 및 기타 유관기관 협의, 계약상의 선행 조건 충족여부 등에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 :
2015-03-23 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
2015-03-23 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2015-03-31 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2015-05-29 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2015-06-08 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2015-09-15 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2015-11-12 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 1,290,377 | 869,516 | 420,861 | 89,463 | 561,615 | -12,686 | - | 삼정회계법인 |
| 전년도 | 1,420,129 | 961,878 | 458,251 | 89,463 | 712,708 | -30,879 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전전년도 | 1,336,116 | 904,507 | 431,609 | 87,800 | 746,672 | -54,644 | 적정 | 삼정회계법인 |
- 당해연도: 2015년 3분기, 전년도: 2014년 말, 전전년도: 2013년 말 연결 재무제표 기준입니다.