주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 10월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 영흥 | |
| 대 표 이 사 : | 최 영 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 | |
| (전 화) 041-939-390 | ||
| (홈페이지)http://www.youngwire.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)장수은 |
| (전 화)02-2077-8500 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 대호피앤씨 (DAEHO P&C CO.,LTD) |
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| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박창섭 | ||
| 자본금(원) | 38,677,646,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
73,112,826 | 주요사업 | 냉간압조용선 제조 및 판매업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 30,306,694 | |||
| 양수금액(원)(A) | 33,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 310,862,513,483 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.62 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 166,323,552,133 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 19.84 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 30,306,694 | |||
| 지분비율(%) | 41.45 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화를 위한 타법인 증권 취득 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2021년 01월 28일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | "14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항" 참조 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 현금(원화) 2) 지급시기 - 계약금 : 계약 체결일에 매매대금의 10% (3,300,000,000원) 지급 - 잔 금 : 선행조건 충족 후 거래종결시 지급 (29,700,000,000원) 지급 3) 자금조달 방법 : 운영자금 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 안경회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2020년 10월 21일 ~ 2020년 10월 29일 | ||||
| 외부평가 의견 | 양수대상주식의 1주당 기준시가는 859원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 698원에서 최고 1,607원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양수가액인 1주당 1,089원은 과거 상장법인경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2020년 10월 29일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 `1. 발행회사의 자본금과 발행주식총수(보통주)`는 2019년도 사업보고서 기준입니다. 발행회사는 보통주 외에 의결권없는 우선주 4,242,466주를 발행하였으며, 우선주를 포함한 발행주식총수는 77,355,292주입니다.
- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 '5. 양수예정일자는 거래종결의 선행조건이 모두 충족 될 것을 조건으로 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계 당국 신고일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
- 상기 '6. 거래상대방'에 대한 거래내역
| 양도인 | 자본금(원) | 주요사업 | 본점소재지(주소) | 회사와의 관계 | 양도주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)제이앤컴퍼니 | 1,923,557,000 | 부동산 임대업 | 부산시 사상구 장인로77번길 69 | 최대주주 | 20,632,561 |
| (주)대호 | 504,000,000 | 철강재 판매, 부동산 임대 | 부산시 사상구 장인로77번길 69 | 부동산임대 | 9,674,133 |
| 양도주식수 합계 | 30,306,694 | ||||
- 상기 내용은 관계기관과의 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 하겠습니다.
- 기타세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2019년), 전년도(2018년), 전전년도(2017년) 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 148,023,964,837 | 75,870,888,949 | 72,153,075,888 | 38,677,646,000 | 204,179,606,306 | 693,931,198 | 적정 | 선일회계법인 |
| 전년도 | 157,282,805,824 | 84,853,335,062 | 72,429,470,762 | 38,677,646,000 | 209,863,691,248 | 2,127,650,992 | 적정 | 선일회계법인 |
| 전전년도 | 151,074,016,741 | 82,024,965,783 | 69,049,050,958 | 38,677,646,000 | 205,306,466,857 | 4,014,068,101 | 적정 | 한영회계법인 |