주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 04월 18일 | |
| 회 사 명 : | 한화에어로스페이스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 손 재 일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동) | |
| (전 화) 055-260-2114 |
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| (홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 |
(성 명) 박 지 철 |
| (전 화) 02-729-4732 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,715,040 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 45,581,161 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 500,000,320,000 |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
800,000,000,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 758,000 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 757,799 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 제1항 및 제2항 |
||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주의 인수) 제1항 제2호 |
||
| 9. 납입일 | 2025년 04월 28일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 05월 15일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 04월 18일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 5 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주 발행가액
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 할인율은 0%로 하고 호가 단위 절상하여 산정하였습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 10,105,126 | 6,991,210,335,500 | 691,848 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 1,486,081 | 1,162,758,747,000 | 782,433 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 325,239 | 259,904,194,500 | 799,118 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 757,799 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 757,799 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 758,000 | ||
| 주) 호가단위 미만은 절상 |
나. 납입일, 상장 예정일 등 일정
납입일, 상장 예정일 등 상기 일정은 예상 일정으로 관계기관과의 협의 과정 및 선행조건의 이행 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. 본 유상증자의 일정이 변경되는 즉시 정정공시를 이행할 예정입니다.
다. 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.
라. 기타사항
① 본 유상증자는 본 유상증자에 관한 신주인수계약서에서 정한 해제사유가 발생하는 경우 취소될 수 있으며, 취소/철회되는 즉시 당사는 정정공시를 이행할 예정입니다.
② 본 유상증자 관련 세부사항(변경에 관한 사항 포함)은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조(신주의 인수) 1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 |
경영환경 변화에 대응한 투자자금 조달 및 부채비율 개선 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 무인기 체계/엔진 개발 및 양산시설 구축 |
'25 ~ '26년 | 300,000 |
| 항공우주 설비/운영투자 | '25 ~ '28년 | 200,000 |
| 주) 상기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 변동될 수 있습니다. |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 주1) 상기 타법인 증권 취득자금은 해외 조선소 관련 확보 관련 건으로, 세부적인 사항은 정해지지 않았으며 향후 경영환경 등을 고려하여 변동될 수 있습니다. |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanwha Impact Partners Inc. | 최대주주의 계열회사 | 회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정 | 약 8,881억원 주1) |
1,171,584 | 전매제한조치 신주 전량 1년간 보호예수 |
| Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. | 최대주주의 계열회사 | 회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정 | 약 2,883억원 주1) |
380,419 | 전매제한조치 신주 전량 1년간 보호예수 |
| 한화에너지㈜ | 최대주주의 계열회사 | 회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정 | 약 1,236억원 주1) |
163,037 | 전매제한조치 신주 전량 1년간 보호예수 |
| 주1) 2025년 3월 11일 당사가 제3자배정 대상자로부터 한화오션 주식회사 발행 보통주식을 매수한 거래에서의 매수자금을 기재하였습니다. |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| Hanwha Impact Partners Inc. | 1 | 홍성현 |
0.00 | - | - | 한화임팩트글로벌㈜ | 100.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,645,198 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 431,102 | 당기순손익 | 215,236 |
| 자본총계 | 3,214,096 | 외부감사인 | CBIZ CPAs P.C. |
| 자본금 | 2,139,095 | 감사의견 | N/A (감사 진행 중) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. | 1 | 권기범 | 0.00 | 권기범 | 0.00 | 한화에너지㈜ | 100.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 463,828 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 248,137 | 당기순손익 | 15,798 |
| 자본총계 | 215,691 | 외부감사인 | KPMG LLP |
| 자본금 | 114,693 | 감사의견 | 감사 전 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한화에너지㈜ | 3 | 이재규 | 0.00 | - | - | 김동관 | 50.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 4,128,963 | 매출액 | 900,379 |
| 부채총계 | 2,601,111 | 당기순손익 | 96,337 |
| 자본총계 | 1,527,852 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 67,713 | 감사의견 | 적정 |
| 주) 상기 제3자배정 대상자 법인별 주요 재무사항은 2024년 12월말 별도 재무제표 기준입니다. |
| 【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주가 법인인 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한화임팩트글로벌㈜ |
1 | 임성빈 | 0.00 | - | - | 한화임팩트㈜ |
100.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,758,609 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 61 | 당기순손익 | -19 |
| 자본총계 | 1,758,548 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 73,181 | 감사의견 | 적정 |
| 주) 상기 법인의 정보는 제3자배정 대상자 중 Hanwha Impact Partners Inc.의 최대주주에 관한 내용입니다. |
| 【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주가 법인인 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한화에너지㈜ | 3 | 이재규 | 0.00 | - | - | 김동관 | 50.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 4,128,963 | 매출액 | 900,379 |
| 부채총계 | 2,601,111 | 당기순손익 | 96,337 |
| 자본총계 | 1,527,852 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 67,713 | 감사의견 | 적정 |
| 주) 상기 법인의 정보는 제3자배정 대상자 중 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.의 최대주주에 관한 내용입니다. |