(주)세우글로벌 (정정)신주인수권부사채발행결정(2008.05.09)(12:16)

세우글로벌 · 2008-05-09 12:16 · KOSCOM

정 정 신 고 (보고)


2008년 05월 09일


1. 정정대상 공시서류 : 신주인수권부사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2008년 05월 08일
3. 정정사유 : 일부기재사항 오류
4. 정정사항
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 7. 원금상환방법 | 원금상환기일인 2011년 5월 9 | 원금상환기일인 2011년 5월 13 |
| | 일에 미상환사채원금의 109.27| 일에 미상환사채원금의 109.27 |
| | 27%에 해당하는 금액을 일시상| 27%에 해당하는 금액을 일시상 |
| | 환하되 원단위 미만은 절사한 | 환하되 원단위 미만은 절사한 |
| | 다. 다만,원금상환기일이 은행| 다. 다만,원금상환기일이 은행 |
| | 휴업일인 경우에는 그 다음영| 휴업일인 경우에는 그 다음영 |
| | 업일로 하고 원금 상환기일 이| 업일로 하고 원금 상환기일 이 |
| | 후의 이자는 계산하지 아니한 | 후의 이자는 계산하지 아니한 |
| | 다. | 다. |
| | *조기 상환 청구에 관한 사항 | *조기 상환 청구에 관한 사항 |
| | : 본 사채의 발행후 2년이 되 | : 본 사채의 발행후 2년이 되 |
| | 는날 (2010년 5월 13일)부터 | 는날 (2010년 5월 13일)부터 |
| | 만기전까지사채권자는 조기상 | 만기전까지사채권자는 조기상 |
| | 환을 청구 할 수 있다 | 환을 청구 할 수 있다 |
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| 18. 기타 투자판단에 참고할 | 1①행사청구를 하기 전에 발행| 1①행사청구를 하기 전에 발행 |
| 사항 | 회사가 주식분할, 당초의 행사| 회사가 주식분할, 당초의 행사 |
| 신주인수권 행사가액의 | 가액을 하회하는 발행가액으로| 가액을 하회하는 발행가액으로 |
| 조정방법 | 전환사채 또는 신주인수권부 | 전환사채 또는 신주인수권부 |
| 조정기준(사유) | 사채를 발행하거나, 유상 또는| 사채를 발행하거나, 유상 또는 |
| | 무상증자, 주식배당, 준비금 | 무상증자, 주식배당, 준비금 |
| | 의 자본전입 등을 함으로써 주| 의 자본전입 등을 함으로써 주 |
| | 식을 발행하는 경우. | 식을 발행하는 경우. |
| | ② 합병 및 자본의 감소 등에 | ② 합병 및 자본의 감소 등에 |
| | 의하여 행사가액의 조정이 필 | 의하여 행사가액의 조정이 필 |
| | 요한 경우. | 요한 경우. |
| | ③ 사채발행일로부터 매 1개월| |
| | 마다 | |
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| 18. 기타 투자판단에 참고할 | - | 5)상기 요건 이외에 발행과 관 |
| 사항 | | 련된 별도 약정은 없음. |
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신주인수권부사채 발행결정


증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.


2008 년 5 월 8 일

금융위원회(금융감독원) 귀중


회 사 명 : (주)세우글로벌
(영문명) SEWOO GLOBAL CO.,LTD
(홈페이지) http://www.sewoo21.co.kr


본 점 소 재 지 : 인천광역시 남구 도화동 711번지
(전 화) 032-868-1100


대 표 이 사 : 안백순


담 당 임 원 : (직 책)상무이사
(성 명)제갈용규 (전 화)032-868-1100



작 성 자 : (직 책)주임
(성 명)장권희 (전 화)032-868-1100



제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 분리형 국 |
| | | | | 내공모 신주인수권부 사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 1,980,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | -| KRW |
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| | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | - |
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| 목적 | 운영자금 (원) | 1,980,000,000 |
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| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - |
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| | 만기이자율 (%) | 3 |
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| 5. 사채만기일 | 2011년 05월 13일 |
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| 6. 이자지급방법 | 표면이자는 없으며, 만기일에 보장수익률에 근거하여 지급한다.단,이자지 |
| | 급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일에 지급하며 이자지급 |
| | 기일 이후의 이자는 계산하지 않는다 |
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| 7. 원금상환방법 | 원금상환기일인 2011년 5월 13일에 미상환사채원금의 109.2727%에 해당하 |
| | 는 금액을 일시상환하되 원단위 미만은 절사한다. 다만,원금상환기일이 |
| | 은행 휴업일인 경우에는 그 다음영업일로 하고 원금 상환기일 이후의 이 |
| | 자는 계산하지 아니한다. |
| | *조기 상환 청구에 관한 사항 : 본 사채의 발행후 2년이 되는날 (2010년 |
| | 5월 13일)부터 만기전까지사채권자는 조기상환을 청구 할 수 있다 |
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| 8. 사채발행방법 | 공모 |
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| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
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| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 900 |
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| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
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| | 신주대금 납입방법 | 현금납입 또는 사채 대용납입 가능 |
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| | 인수권행사에 따라 발행할 | 주식회사 세우글로벌 기명식보통주 |
| | 주식의 종류 | |
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| | 권리행사기간 | 시작일 | 2008년 06월 14일 |
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| | | 종료일 | 2011년 04월 13일 |
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| 10. 청약일 | 2008년 05월 13일 |
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| 11. 납입일 | 2008년 05월 13일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 05월 08일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참 (명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 유가증권신고서 미제출 |
| 그 사유 | 면제사유 : 소액공모 |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
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| 신주인수권 행사가액의 | 조정기준(사유) | 1①행사청구를 하기 전에 발행 |
| 조정방법 | | 회사가 주식분할, 당초의 행사 |
| | | 가액을 하회하는 발행가액으로 |
| | | 전환사채 또는 신주인수권부 |
| | | 사채를 발행하거나, 유상 또는 |
| | | 무상증자, 주식배당, 준비금 |
| | | 의 자본전입 등을 함으로써 주 |
| | | 식을 발행하는 경우. |
| | | ② 합병 및 자본의 감소 등에 |
| | | 의하여 행사가액의 조정이 필 |
| | | 요한 경우. |
| +-----------------------------+------------------------------+
| | 조정방법 | ① 신주인수권 행사청구를 하 |
| | | 기 전에 당초의 행사가액을 하 |
| | | 회하는 발행가액으로 유상증자 |
| | | , 주식배당 및 준비금의 자본 |
| | | 전입을 함으로써 주식을 발행 |
| | | 하는 경우에는 아래와 같이 " |
| | | 신주인수권" 행사가액을 조정 |
| | | 한다. |
| | | ▶ 조정후 행사가액 = 조 |
| | | 정전 행사가액 × (기발행주식 |
| | | 수 + 신발행주식수 × 1주당 |
| | | 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행 |
| | | 주식수 + 신발행주식수) |
| | | (단, 위의 산식 중 기발 |
| | | 행주식수는 행사가액의 조정일 |
| | | 직전 월말 현재의 발행주식총 |
| | | 수로 하며, 위의 산식에 의한 |
| | | 조정후 행사가액의 원단위 미 |
| | | 만은 절상한다.) |
| | | ② 합병, 자본의 감소, 주식분 |
| | | 할 및 병합 등에 의하여 "행사 |
| | | 가액"의 조정이 필요한 경우에 |
| | | "발행회사"는 그 비율에 상응 |
| | | 하는만큼 "신주인수권" 행사가 |
| | | 액을 조정한다. |
| | | ③ 시가하락에 따른 행사가액 |
| | | 재조정(Refixing 조건) : 해당 |
| | | 하지 않음. |
| | | |
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청약일은 2008년5월9일과 2008년5월13일 입니다
1)조기상환 청구금액 :
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| 일자 | 청구상환율 | 청구신청일 |
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| 2010-05-13 | 106.0900% | 2010-04-10 | ~ | 2010-04-25 |
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2)조기상환 청구 및 지급장소 : (주)세우글로벌 본사
인천광역시 남구 도화동 711번지
3)조기상환청구기간 : 발행후 2년이 되는시점부터 만기전까지.단,사채권자는 조기상환 지급일의
해당 월의 직전월 10일부터 25일까지 조기상환 청구를 하여야 한다.
4)조기상환 절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구
내역서(조기상환청구금액,사채권자 내역 및 상환관련 결제은행등)를 사채권자임을 증명하는 서류
( 사채권자확인증명서)와 함께 조기상환청구장소에 제출하
여야 한다.
5)상기 요건 이외에 발행과 관련된 별도 약정은 없음.
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| 1. 상기 행사가액은 확정가액임. |
| 2. 상기 신주인수권부사채는 소액공모로 유가증권신고서 미제출 대상임. |
| 3. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달부분은 미발행하고 해당 청 |
| 약액만을 발행한다. |
| 4.본 사채의 조기상환이자율은 연3%입니다. |
| 5.상기 사채발행일정은 관계기관과의 협의 및 조정에 의하여 변경될 수 있음. |
| 6. 상기사항 이외의 사채발행을 위한 세부사항은 대표이사 에게 위임한다 |
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【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| - | - |

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

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