하이록코리아(주) 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1> 전환에 관한 사항

(1)전환비율: 사채권면 금액의 100%로 한다. 단, 제4항에 의해 전환비율 및 전환가격은 조정된다.

(2)전환에 따라 발행할 주식의 종류: 회사의 보통주

(3)전환가격: 회사의 주권액면 금오백원(\500)원당 금일만이천원(\12,000)을 전환가격으로 한다.

(4) 전환절차: 전환과 관련된 절차의 진행 등 모든 사항은 회사가 담당하고 이를 진행

하기 위하여 필요한 사항과 결과를 투자자들에게 신속히 통보하도록 한다.

(5)전환주식수: 사채권면 금액을 전환가격으로 나눈 주식수를 전환주식수로 한다. 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 전환주권 교부 시 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.  단 사채권면 금액의 일부에 대한 전환은 청구할 수 없다.

(6)전환청구 기간: 사채발행일로부터 1년이 경과하는 날의 다음 날로부터 만기 직전일까지로 한다.

(7)전환청구 절차: 투자자들은 상장이나 등록 후에는 증권예결제탁원 소정 양식인 전

환신청서를 작성하여 전환청구를 한다.  단, 증권예탁결제원의 규정 개정 등 관련 법규 변경으로 전환청구절차가 변경된 경우에는 그에 따르며 회사는 즉시 이러한 변경사실을 투자자들에게 통지한다.

(8)전환의 효력발생: 주식으로의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다. 다만, 이

익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 한다.

(9)기타 전환에 관한 사항

(a) 미발행 수권주식의 유보: 회사는 본 계약에 의한 사채의 전환청구기간 만료 시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수 중에서 사채의 전환으로 발행 가능한 주식수에 대하여 그 발행을 보류한다.

(b) 전환청구에 의한 증자 등기: 회사는 전환청구일이 속하는 달의 말일부터 2주 이내에 상법에 의한 증자 등기를 행한다.

(c) 전환주권의 교부방법: 회사는 전환청구로 발행되는 주식에 관한 주권을 전환청구일로부터 10일 이내에 투자자들 또는 투자자들이 정하는 자에게 교부한다. 다만, 투자자들과의 합의에 의해 주권발행 교부전까지는 주식보관증 또는 주식미발행확인서로 대신할 수 있다.

2>기타사항
(1) 발행계약 체결일(예정)은 2009년 8월  27일임.
(2) 본 사채권은 무기명식으로 50매 이내로 발행하며, 그 분할 및 병합은 1년간 금지합니다.
(3) 위 각호 사항 이외 사채발행을 위한 인수계약을 체결함에 있어 필요한 세부조건 및 방법 등은 대표이사에게 위임함.