정 정 신 고 (보고)
| 2015년 10월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 8월 20일
| [주요사항보고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2015년 08월 20일 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 최초 제출 |
| 2015년 09월 18일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 발행가액 확정에 따른 정정 |
| 2015년 10월 13일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 발행주식수 확정에 따른 정정 |
| 2015년 10월 13일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공개매수 집계주식수 오류에 따른 정정 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[정정]주요사항보고서'는 디와이파워주식회사 공개매수 집계주식수 오류에 따라 발행주식수가 변경되는 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다. |
|||
| 1. 신주의 종류와 수 中 보통주식(주) | 발행주식수 확정에 따른 정정 | 5,557,127 | 5,696,033 |
| 4. 자금조달의 목적 中 타법인 증권 취득자금(원) | 발행주식수 확정에 따른 정정 | 31,597,824,122 | 32,387,643,638 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 발행주식수 확정에 따른 정정 | 주1) | 주1) |
주1)
(정정전)
(중략)
(2) 현물출자 대상 주식인 디와이파워주식회사 기명식 보통주식 보유자들로부터 2015년 9월 22일부터 2015년 10월 12일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 당사의 기명식 보통주 신주를 배정합니다.
| ※ 공개매수 수량 : 디와이파워주식회사 기명식 보통주식 3,434,565주 (공개매수가격 : 1주당 9,200원) |
(중략)
(정정후)
(중략)
(2) 현물출자 대상 주식인 디와이파워주식회사 기명식 보통주식 보유자들로부터 2015년 9월 22일부터 2015년 10월 12일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 당사의 기명식 보통주 신주를 배정합니다.
| ※ 공개매수 수량 : 디와이파워주식회사 기명식 보통주식 3,520,415주 (공개매수가격 : 1주당 9,200원) |
(중략)
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2015 년 8 월 20 일 | |
| 회 사 명 : | 디 와 이 주 식 회 사 | |
| 대 표 이 사 : | 양 재 하 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동) | |
| (전 화) 032-810-4100 | ||
| (홈페이지) http://www.dy.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 이 덕 창 |
| (전 화) 032-810-4132 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 5,696,033 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 20,623,600 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
32,387,643,638 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 5,686 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0% | ||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||
| 9. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - |
| 종료일 | - | ||
| 일반공모 | 시작일 | 2015년 09월 22일 | |
| 종료일 | 2015년 10월 12일 | ||
| 10. 납입일 | 2015년 10월 14일 | ||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2015년 01월 01일 | ||
| 12. 신주권교부예정일 | 2015년 10월 22일 | ||
| 13. 신주의 상장예정일 | 2015년 10월 23일 | ||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 삼성증권주식회사 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2015년 08월 20일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 유상증자는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사요건 충족을 위해 디와이파워주식회사를 당사의 자회사로 편입하고 안정적인 지분 확보를 목적으로 합니다. 이에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 디와이파워주식회사의 주주들로부터 디와이파워주식회사 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 행한 주주들에게 당사의 신주를 발행, 배정하는 방식으로 진행할 계획입니다. 본 유상증자의 절차는 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정의 대상은 디와이파워주식회사의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다.
(2) 현물출자 대상 주식인 디와이파워주식회사 기명식 보통주식 보유자들로부터 2015년 9월 22일부터 2015년 10월 12일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 당사의 기명식 보통주 신주를 배정합니다.
| ※ 공개매수 수량 : 디와이파워주식회사 기명식 보통주식 3,520,415주 (공개매수가격 : 1주당 9,200원) |
(3) 상기 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에 의거하여 산정하였으며, 청약개시일(2015년 9월 22일)전 제3거래일부터 제5거래일까지 기간(2015년 9월 15일 ~ 2015년 9월 17일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
(4) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 추가 확정 또는 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.
(5) 금번 당사의 유상증자는 디와이파워주식회사의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 당사의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 당사에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.
(6) 본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되며, 삼성증권주식회사는 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수 행위는 하지 않습니다.