주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 04월 17일 | |
| 회 사 명 : | 씨비아이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 오경원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 남동대로 208 | |
| (전 화)032-816-3550 |
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| (홈페이지)http://www.cheongbo.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)이정직 |
| (전 화)032-816-3550 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 9 | 종류 | 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 07월 12일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 07월 12일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 12,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
2,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 2,228,849,024 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와 협의에 따른 만기전 조기 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 04월 17일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,100,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 05월 30일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 타법인 주식 취득 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 0 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,000 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,000,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
3.76 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 07월 12일 | ||||
| 종료일 | 2025년 06월 12일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이되는 날인 2023년 07월 12일에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%
나) 조기상환청구 기간:
| 조기상환일 | 조기상환청구기간 | 조기상환율 | |
| [FROM] | [TO] | ||
| 2023-07-12 | 2023-06-22 | 2023-07-03 | 104.0909% |
| 2023-08-12 | 2023-07-23 | 2023-08-02 | 104.4484% |
| 2023-09-12 | 2023-08-23 | 2023-09-04 | 104.8060% |
| 2023-10-12 | 2023-09-22 | 2023-10-02 | 105.1522% |
| 2023-11-12 | 2023-10-23 | 2023-11-02 | 105.5151% |
| 2023-12-12 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 105.8664% |
| 2024-01-12 | 2023-12-23 | 2024-01-02 | 106.2295% |
| 2024-02-12 | 2024-01-23 | 2024-02-02 | 106.6018% |
| 2024-03-12 | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 106.9503% |
| 2024-04-12 | 2024-03-23 | 2024-04-02 | 107.3229% |
| 2024-05-12 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 107.6886% |
| 2024-06-12 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 108.0667% |
| 2024-07-12 | 2024-06-22 | 2024-07-02 | 108.4328% |
| 2024-08-12 | 2024-07-23 | 2024-08-02 | 108.8122% |
| 2024-09-12 | 2024-08-23 | 2024-09-02 | 109.1917% |
| 2024-10-12 | 2024-09-22 | 2024-10-02 | 109.5593% |
| 2024-11-12 | 2024-10-23 | 2024-11-04 | 109.9443% |
| 2024-12-12 | 2024-11-22 | 2024-12-02 | 110.3172% |
| 2025-01-12 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 110.7027% |
| 2025-02-12 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | 111.1021% |
| 2025-03-12 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 111.4632% |
| 2025-04-12 | 2025-03-23 | 2025-04-02 | 111.8632% |
| 2025-05-12 | 2025-04-22 | 2025-05-02 | 112.2513% |
| 2025-06-12 | 2025-05-23 | 2025-06-02 | 112.6525% |
다) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점
라) 조기상환 지급장소: 기업은행 남동2단지기업금융지점
마) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.
2. 상기 '8. 매도금액'은 외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액에서 천만원 단위를 올림 적용한 가액으로 산정하였습니다.
- 평기기관 : 회계법인 해솔
- 평가기준일 : 2025년 4월 16일
- 평가대상 : 씨비아이(주) 제9회 전환사채(전자등록금액 20억 원)
- 평가금액 : 2,220,924,488원 (주당 1,110원)
3. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정과 매수인별 세부 명세는 다음과 같습니다.
1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일
| 구분 | 지급(예정)일 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2025년 04월 17일 | 105,000,000 | - |
| 잔금 | 2025년 05월 30일 | 1,995,000,000 | - |
| 합계 | - | 2,100,000,000 | - |
2) 매수인별 세부 명세
| 매수인 | 전자등록금액(원) | 매매대금(원) | 계약금(원) | 잔금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 힛파크 | 2,000,000,000 | 2,100,000,000 | 105,000,000 | 1,995,000,000 |
| 합계 | 2,000,000,000 | 210,000,000 | 105,000,000 | 1,995,000,000 |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 힛파크 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 | 2,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 힛파크 | 1 | 이은석 | 100 | 이은석 | 100 | 이은석 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 2,566 | 매출액 | 1 |
| 부채총계 | 3,016 | 당기순손익 | -81 |
| 자본총계 | -450 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 5 | 감사의견 | - |