주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 2 월 12 일 | |
| 회 사 명 : | 더큐브앤 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 오경원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 남동대로 208 | |
| (전 화)032-816-3550 | ||
| (홈페이지)http://www.cheongbo.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이정직 |
| (전 화) 032-816-3550 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 지비이노베이션 | |||
| 국적 | 대한 | 대표자 | 김용우 | ||
| 자본금(원) | 1,222,860,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
2,445,720 | 주요사업 | 광업 외 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 1,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 10,500,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 78,829,190,132 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 13.32 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 58,300,505,633 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 18.01 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
| 지분비율(%) | 0 | ||||
| 4. 양도목적 | 보유자산 매각을 통한 자금 확보 및 경영효율성 증대 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2026년 03월 16일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 현민 외 2 | |||
| 자본금(원) | 100,000,000 | ||||
| 주요사업 | 서비스업 외 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강서구 양천로 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금지급 형태 : 현금지급 2) 대금지급 시기 ① 계약금(2,000,000,000원) : 2026년 2월 12일 ② 중도금(2,750,000,000원) : 2026년 3월 5일 ③ 잔 금(5,750,000,000원) : 2026년 3월 16일 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및동법시행령 제171조 2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양도함에 있어 동 양도가액의적정성 여부를판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로활용 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 현 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 01월 12일 ~ 2026년 02월 12일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인의 검토 결과, 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양도대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 9,527백만원에서 최대 10,749백만원으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 10,500백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 02월 12일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '2. 양도내역'의 총자산과 자기자본은 (2024년 12월 31일) 연결재무제표
기준으로 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 '5. 양도예정일자'는 잔금 지급 예정일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에
따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
3) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평
가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
4) 상기 지분 매각(양도예정일 기준) 후 당사는 (주)지비이노베이션의 주식이 전혀 없게 됩니다.
5) 상기 '6. 거래상대방'에 관한 내용은 주식회사 현민의 내용이며 그 외 2인에 관한 세부내용은 다음과 같습니다.
○ 각 거래상대방에 관한 사항
| 구 분 | 주식회사 호성아이엔씨 | 김용우(개인) |
|---|---|---|
| 대표이사 | 성열욱 | 김용우 |
| 주 소 | 서울특별시 서초구 효령로 | 강원도 영월군 상동읍 구래리 |
| 설립연월일 | 2001.07.05 | - |
| 결산기 | 12월말 | - |
○ 각 거래 상대방에 따른 양수도 주식 수 및 양수도 대금은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) |
| 양수인 | 양수도 주식 수 | 양수도 대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주식회사 현민 | 261,905 | 2,750,000,000 | 1주당 10,500원으로산정한 금액 |
| 주식회사 호성아이엔씨 | 261,905 | 2,750,000,000 | |
| 김용우 | 476,190 | 5,000,000,000 | |
| 합계 | 1,000,000 | 10,500,000,000 | - |
6) 2023년 10월 11일 (주)지비이노베이션 RCPS를 9회 전환사채로 대용 납입했고, 현재 9회 전환사채는 2025년 7월 12일부로 만기되어 소멸되었습니다.
매수인 김용우는 당사가 최대주주로 있는 (주)지비이노베이션의 대표이사이고, 매수인 주식회사 호성아이엔씨의 성열욱은 당사가 최대주주로 있는 (주)지비이노베이션의 주주입니다. 본 거래는 특수관계인과의 거래에 해당하지 않습니다.
7) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 별도재무제표 기준입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 12,233 | 4,696 | 7,537 | 1,223 | - | -7,054 | 적정 | 한울회계법인 |
| 전년도 | 13,149 | 1,055 | 12,094 | 1,067 | - | -975 | 적정 | 한울회계법인 |
| 전전년도 | 90 | 78 | 12 | 100 | - | -185 | - | - |