더큐브앤(주) (정정)자기 전환사채 매도 결정(제13회차)

정 정 신 고 (보고)

주1)

1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일

- 4/17 계약금 840,000,000중 납입자 변경으로 기존 지급된 계약금 577,500,000원은 돌려주어 상기 계약금에서 제외.

주2)

1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일

- 4/17 계약금 840,000,000중 납입자 변경으로 기존 지급된 계약금 577,500,000원은 돌려주어 상기 계약금에서 제외.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 납입일로부터 1년이되는 날인 2024년 08월 23일에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나) 조기상환청구 기간:

다) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점  

라) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점 및 기업은행 남동2단지기업금융지점  

마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 “발행회사”에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.  

바) 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구내역(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)을 기재한 문서 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

2. 상기 '8. 매도금액'은 외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액에서 천만원 단위를 올림 적용한 가액으로  산정하였습니다.
- 평기기관 : 회계법인 해솔
- 평가기준일 : 2025년 4월 16일
- 평가대상 : 씨비아이(주) 제13회 전환사채(전자등록금액 100억 원)
- 평가금액 : 11,540,831,259원 (주당 1,154원)

3. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정과 매수인별 세부 명세는 다음과 같습니다.

1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일

- 4/17 계약금 840,000,000중 납입자 변경으로 기존 지급된 계약금 577,500,000원은 돌려주어 상기 계약금에서 제외.

2) 매수인별 세부 명세