TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)스페코 전환사채발행결정
스페코 · 2007-08-09 16:03 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007년 8월 9일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 스페코
(영문명) SPECO CO.,LTD.
(홈페이지) http://www.speco.co.kr
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 논현 1동 58-3
(전 화) 02-3498-3200
대 표 이 사 : 선 용 신
담 당 임 원 : (직 책) 대 표 이 사
(성 명) 선 용 신 (전 화) 02-3498-3200
작 성 자 : (직 책) 부 장
(성 명) 이 상 호 (전 화) 02-3498-3244
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------+
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 무보증 |
| | | | | 해외사모 전환사채 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 9,226,000,000 |
+-------------+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------+--------------+
| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | 10,000,000 | USD |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 행) | 기준환율 | 922.60 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 발행지역 | 유로시장 사모 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 의 | 운영자금 (원) | 9,226,000,000 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | - |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | - |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 율 | 만기이자율 (%) | 3.5 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 5. 사채만기일 | 2011년 08월 16일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 6. 이자지급방법 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 7. 원금상환방법 | (1) 만기상환 : |
| | 발행일로부터 4년 후 만기일에 미상환사채원금잔액에 대하여 액면금의 1 |
| | 14.75%의 금액을 미 달러화로 일시 상환 |
| | |
| | (2) 조기 상환 청구권 (Put Option) : |
| | 사채권자는 발행일로부터 15개월 21개월 27개월 33개월 39개월 45개월 |
| | 되는 날에 사채액면금액의 104.39%, 106.21%,108.05%, 109.92%, 111.83% |
| | , 113.77%(연이율 3.5%)를 적용한 금액으로 조기상환 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 8. 사채발행방법 | 사모 |
+-------------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 한 | 전환가액 (원/주) | 4,260 |
| +---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
| +---------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 전환청구기간 | 시작일 | 2008년 08월 16일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2011년 07월 16일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 10. 청약일 | 2007년 08월 13일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 11. 납입일 | 2007년 08월 16일 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 12. 대표주관회사 | 우리투자증권(주) |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 13. 보증기관 | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 08월 09일 |
+---------------------------+-------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - |
| +-------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| | 불참 (명) | - |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(사모) |
| 그 사유 | : 해외증권으로 1년간 국내 거주자의 취득 금지 조건을 유가증권 권면 등 |
| | 에 기재하고 외국 투자자가 확인 서명한 동의서를 징구함과 아울러 당해 |
| | 동의서의 이행 담보 장치를 강구할 예정 |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 미해당 |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
+-----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 조정사유 | 1. 무상증자, 주식배당, 시가 |
| | | 를 하회하는 유상증자, 주식의 |
| | | 분할 또는 병합 등 사채계약 |
| | | 서상에 명시하는 주가희석 사 |
| | | 유발생시, 그에 상응하는 비율 |
| | | 로 전환가액을 조정한다. |
| | | |
| | | 2. 전환가격의 조정은 발행일 |
| | | 이후 매 2개월, 1년 이후 매 3 |
| | | 개월 되는 날을 전환가격 조 |
| | | 정일로 하며, 조정방법은 기산 |
| | | 일 직전일로부터 소급한 1개월 |
| | | 거래량 가중평균종가, 1주일 |
| | | 거래량 가중평균종가 및 최근 |
| | | 일 종가를 산술평균한 가액과 |
| | | 최근일 종가 중 높은 가액이 |
| | | 직전 전환가격보다 낮은 경우 |
| | | 에는 그 낮은 가액을 새로운 |
| | | 전환가격으로 한다. 단, 전환 |
| | | 가격은 최초전환가격의 70%를 |
| | | 하회할 수 없다. |
| +-----------------------------+------------------------------+
| | 조정시기 | 상기 1.의 경우에는 사유발생 |
| | | 시 조정 |
| | | 상기 2.의 경우에는 발행일 이 |
| | | 후 매 2개월, 1년 후 매3개월 |
| | | 되는날 |
| +-----------------------------+------------------------------+
| | 최저조정가액비율(%) | 70 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
- 기타사항
1. 원화기준 사채권면총액은 2007년 8월 8일(이사회전일) 서울외국환중개(주)가 고시한 최초 고
시매매기준환율( 922.60 원)로 확정가액임.
2. 위 각호 사항외에 사채발행을 위한 인수계약을 체결함에 있어 필요한 세부조건 및 방법 등은
대표이사에게 위임함.
3. 발행계약체결 예정일은 2007년 8월 14일임.
4. 상기사항은 발행계약시 변동될 수 있음.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| Credit Suisse(Hong Kong) Lim| - | 4,613,000,000 |
| ited | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| Centar Investment (Asia) Lim| - | 4,613,000,000 |
| ited | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+