(주)스페코 신주인수권부사채권발행결정

사채원금 및 이자지급의 방법과 기한
가.  사채만기일인 2017년 7월 26일에 채권의 원금 및 이에 대한 사채발행일 익일부터 사채만기일까지 만기보장수익률(연 복리 4%)에 따라 계산한 금액을 합산하여 원금의 116.985856%에 해당하는 금액을 상환하되 원미만은 절사한다.

나.  위가목의규정에의하여사채만기일에지급하여야하는원리금을지급하지아니한때에는만기일익일부터실제지급하는날까지당해지체금액에대하여연복리19%의위약벌금을지급하기로한다.

바.  신주인수권 행사가액의 조정:

(1) 신주인수권증권 보유자가 신주인수권을 행사하기 전에 발행회사가 주식배당, 준비금의 자본전입, 시가를 하회하는 주당 발행가액으로 유상증자 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 주당 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 기타 이와 유사한 증권을 발행하는 경우에는 아래와 같이 신주인수권 행사가액을 조정한다. 단, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 신주인수권 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

■    조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × {기발행주식수 + 신발행주식수 × (1주당 발행가액 ÷ 행사가액)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)

(단, 위의 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등을 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수 등으로 한다. 또한, 위 산식 중 1주당 발행가액은 주식배당 및 준비금의 자본 전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등을 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액 등으로 한다. 위 산식에서 “시가”는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생일 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 자본감소, 주식분할, 주식병합 및 합병 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 자본감소 등 직전에 본 계약에 따른 신주인수권이 모두 행사되었더라면 신주인수권증권 보유자들이 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 신주인수권증권 보유자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 신주인수권증권 보유자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도를 하여서는 아니된다.

(3)  위 (1) 내지 (2)와는 별도로, 사채발행일 후 매 3개월이 경과한 날(2013년 10월 26일, 2014년 1월 26일, 2014년 4월 26일, 2014년 7월 26일, 2014년 10월 26일, 2015년 1월 26일, 2015년 4월 26일, 2015년 7월 26일, 2015년 10월 26일, 2016년 1월 26일, 2016년 4월 26일, 2016년 7월 26일, 2016년 10월 26일, 2017년 1월 26일, 2017년 4월 26일)을 행사가액 조정일로 하고 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 기존 행사가액보다 낮은 경우 그러한 낮은 가격을 새로운 행사가액으로 한다. 행사가액의 최저 조정한도는 최초행사가격의 70%로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

(4)  상기 (1) 내지 (3)에 의한 조정 후 행사가액이 액면가 미만인 경우 행사가액은 액면가로 한다. 또한 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사.  신주인수권 행사기간: 사채발행일로부터 1년이 경과한 날부터 사채만기일 5영업일 전까지
(5) 본 목에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계