(주)지누스 (정정)전환사채권발행결정

가. 전환청구를 하기 전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다.

조정후 전환가액 = (조정전 전환가액 × 기발행주식수) / (기발행주식수 + 신발행주식수)

나. 발행회사가 주권 상장(코스닥시장 상장 포함)을 하기 전에 종전전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 우선주 및 특수사채(전환사채, 신주인수권부사채 등 자본의 변동을 가져오는 모든 사채)를 발행하는 경우 전환가격을 아래와 같이 조정한다.

조정후 전환가액 = [조정전 전환가액 × {기발행주식수 + (신발행주식수 ×1주당 발행가격 / 조정전 전환가액)}] / (기발행주식수 + 신발행주식수)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 한다.

다. 발행회사가 주권 상장(코스닥 시장 상장 포함) 후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상 증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 본목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가격과 상기 가목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다.

조정후 전환가액 = [조정전 전환가액 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가격 / 시가)}] / (기발행주식수 + 신발행주식수)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

라. 상장일로 부터 1개월 후 전환가액 조정일을 기준으로 소급한 최근 1개월, 1주일, 최근일을 가중산술평균한 가액과 최근일 종가 중 낮은 가격과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가액으로 전환가액을 조정한다.

마. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

바. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.

사. 본호에도 불구하고, 조정 후 전환가액은 상장일 당시 전환가액의 100분의 80미만 혹은 발행회사 보통주식의 액면가를 하회할 수없다.

아. 본항에 따른 조정 후 전환가액의 원 단위 미만은 절상한다.