(주)후너스 전환사채권발행결정

전환권을 행사하지 않은 사채권에 대하여는 그 사채의 만기일에 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연복리로 계산한 만기보장수익률과 표면금리와의 차액을 원금에 가산하여 상환

① 전환청구 전에 발행시 전환가격 보다 낮은 가격으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입으로 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다.
조정후 전환가격 = [(조정전전환가격x기발행주식수)+(신발행주식수x1주당발행가액)]/(기발행주식수+신발행주식수)
②전환청구 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하되 상기 “①”의 계산방법에 의한 조정 후 전환가격과 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가격으로 한다. 다만, 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며 인수자의 소정 계산방법에 따라 정한다.
조정후 전환가격 = 조정전전환가격x{{기발행주식수+[신발행주식수x(1주당발행가액/시가)]}/(기발행주식수+신발행주식수)}
③ 시가하락에 따른 전환가액 재조정 : 전환사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 일자마다 전환가액을 조정하되 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 종가를 가중산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균종가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다.  단, 전환가액의 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

④ 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 발행회사와 인수자가 협의하여 전환가격을 조정한다.