(주)후너스 (정정)전환사채권발행결정

약정이자는 사채발행일 다음날(또는 전납입기일)로부터 다음의 이자납입기일까지 원금에 대하여 표면이율 3.0%을 적용하여 소정의 이자계산방법에 따라 다음의 이자지급기일에 지급하기로 합니다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 합니다.

매년 2월 1일, 5월 1일 8월 1일, 11월 1일

1. 전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 합니다.
조정후 전환가격 = [(조정전 전환가격 ×기발행주식수)+(신주발행 주식수+1주당 발행가액)]/(기발행주식수 + 신발행 주식수)
2. 주권을 상장(코스닥시장 상장 포함)한 후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 합니다.
조정후전환가격=조정전 전환가격×{[기발행주식수+(산주발행주식수×1주당발행가액/시가)]/(기발행주식수+신발행 주식수)}

3. 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날(2012년 11월 1일, 2013년 2월 1일, 2013년 5월 1일, 2013년 8월 1일, 2013년 11월 1일, 2014년 2월 1일, 2014년 5월 1일, 2014년 8월 1일, 2014년 11월 1일, 2015년 2월 1일, 2015년 5월 1일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 합니다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 합니다.

4. 제1호 및 제2호를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유,무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용합니다.
5. 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정사유가 발생한 경우에는 조정비율만큼 전환가격을 조정하기로 합니다.