주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017 년 01 월 25 일 | |
| 회 사 명 : | 영보화학주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이영식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 서부로 230-23 | |
| (전 화)043-249-2020 | ||
| (홈페이지)http://www.youngbo.com/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)관리이사 | (성 명)김태훈 |
| (전 화)043-249-2020 | ||
회사합병 결정
| 1. 합병방법 | 영보화학주식회사가 영보하우징주식회사를 흡수합병 -존속회사 : 영보화학주식회사 -소멸회사 : 영보하우징주식회사 ※합병 후 존속회사의 상호 : 영보화학주식회사 |
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| - 합병형태 | 소규모합병 | |||||
| 2. 합병목적 | 합병을 통하여 경영효율성을 증대하고 사업간 시너지 효과를 높임으로써 주주가치를 제고하기 위한 것입니다. | |||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | (1)회사의 경영에 미치는 효과 본 보고서 제출일 현재 피합병법인인 영보하우징주식회사의 최대주주는 합병법인인 영보화학주식회사로 100% 지분을 보유하고 있습니다. 또한 합병법인과 피합병법인은 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 시 최대주주의 변경은 없으며, 합병법인인 영보화학주식회사는 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. (2) 회사의 재무, 영업에 미치는 영향 본 합병을 통해 합병법인인 영보화학주식회사가 피합병법인인 영보하우징주식회사를 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이고 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용함으로써, 경영효율성 증대를 기대할 수 있습니다. 또한 통합전략 수립을 통해 시너지효과를 극대화시켜 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다. |
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| 4. 합병비율 | 영보화학주식회사 : 영보하우징주식회사 = 1.0000000 : 0.0000000 |
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| 5. 합병비율 산출근거 | 합병회사인 영보화학주식회사는 피합병회사인 영보하우징주식회사의 주식을 100%소유하고 있으며, 합병 시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0으로 산출하였습니다. | |||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | ||||
| - 근거 및 사유 | 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의 5제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. | |||||
| 외부평가기관의 명칭 | - | |||||
| 외부평가 기간 | - | |||||
| 외부평가 의견 | - | |||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | ||||
| 종류주식 | - | |||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | 영보하우징주식회사 | ||||
| 주요사업 | 경질폴리우레탄 폼 단영재 제조 및 판매 | |||||
| 회사와의 관계 | 자회사 | |||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 21,322,163,420 | 자본금 | 500,000,000 | ||
| 부채총계 | 7,968,846,311 | 매출액 | 39,540,606,081 | |||
| 자본총계 | 13,353,317,109 | 당기순이익 | 2,806,681,982 | |||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 한영회계법인 | 감사의견 | 적정 | ||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | ||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | ||
| 자본총계 | - | 자본금 | - | |||
| - | 현재기준 | |||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | |||||
| 주요사업 | - | |||||
| 재상장신청 여부 | 해당사항없음 | |||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2017년 01월 27일 | ||||
| 주주확정기준일 | 2017년 02월 09일 | |||||
| 주주명부 폐쇄기간 |
시작일 | 2017년 02월 10일 | ||||
| 종료일 | 2017년 02월 17일 | |||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2017년 02월 10일 | ||||
| 종료일 | 2017년 02월 24일 | |||||
| 주주총회예정일자 | - | |||||
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2017년 02월 27일 | ||||
| 종료일 | 2017년 03월 31일 | |||||
| 합병기일 | 2017년 04월 01일 | |||||
| 종료보고 총회일 | 2017년 04월 03일 | |||||
| 합병등기예정일자 | 2017년 04월 04일 | |||||
| 신주권교부예정일 | - | |||||
| 신주의 상장예정일 | - | |||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제527조의3 규정에 의거한 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, 영보화학주식회사의 주주에게는 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. | ||||
| 매수예정가격 | - | |||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | |||||
| 지급예정시기, 지급방법 | - | |||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | |||||
| 계약에 미치는 효력 | - | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2017년 01월 25일 | |||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | 2 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||||
| - 계약내용 | - | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본건 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본건 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. | |||||
17. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 합병은 상법 527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.
3) 상기8항의 합병상대회사 최근 사업연도 재무내용은 2015년말 재무제표기준입니다.
4) 합병계약 체결일로부터 합병기일(또는 합병계약서에서 정한 기한)까지 사이에 관계기관과의 협의 및 관계기관의 요구, 예견할 수 없었던 천재지변, 경제상황의 급격한 변동, 경영상태의 중대한 변경, 기타 본 계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병당사자의상호 합의에 의하여 본 계약을 변경 또는 해제할 수 있습니다.
5) 합병주요일정
- 합병 이사회 결의 : 2017-01-25
- 주주명부 폐쇄 공고 : 2017-01-26
- 합병 계약체결 : 2017-01-27
- 권리주주확정 기준일 : 2017-02-09
- 소규모합병 공고 : 2017-02-10
- 주주명부 폐쇄기간 : 2017-02-10 ~ 2017-02-17
- 합병반대의사 통지 접수기간 : 2017-02-10 ~ 2017-02-24
- 합병 승인 이사회 결의 : 2017-02-26
- 채권자 이의제출 공고 : 2017-02-26
- 채권자 이의제출 기간 : 2017-02-27 ~ 2017-03-31
- 합병기일 : 2017-04-01
- 합병 종료보고 공고(안) 이사회 결의 : 2017-04-03
- 합병 종료보고 공고 : 2017-04-03
- 합병(해산)등기: 2017-04-04
6) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정등에 의해 변경될 수 있습니다.