(주)오리엔탈정공 유상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 4의 자금조달의 목적은 출자전환에 의한 채무조정과 재무구조 개선입니다.

2) 발행가액 산정 내역은 아래와 같습니다.
(1) 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 청약일전 과거제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하며, 적정 할인율(동법 제5-18조 4항 2호 규정에 의거 할인율의 제한 없음)로 할인한 가액으로 산정합니다. 단, 당사의 경우 2012년 8월 14일 대규모 손상차손으로 인해 상장폐지실질심사 중으로 매매거래가 정지되어, 매매거래정지 직전일(2012년 8월 13일) 종가를 기준으로 당사가 진행한 감자의 소액주주 감자비율(5:1)을 적용한 기준준가를 적정 할인율(59.29%)에 따라 할인한 1,500원으로 발행가액을 산정하였습니다.
                                                                                                    (단위: 원)

(2) 기준주가에서 59.29% 할인하는 근거는 다음과 같습니다.
기업구조조정촉진법에 의하여 채권금융기관 공동관리절차가 진행중인 기업으로서 채권금융기관이 채권재조정의 일환으로 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을발행하는 경우에는 기준주가에서 100분의 10이내에서 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하는 원칙(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 참조)이 적용되지 않으므로, 위 기준주가에서 100분의 59.29의할인율을 적용하여 본 건 채무의 출자전환가를 정하는 것이 가능합니다.

3) 상기 9의 납입일, 11의 신주권교부예정일, 12의 신주의 상장예정일은 (주)오리엔탈정공의 채권금융기관협의회 및 관계기관과의 협의 및 증권신고서 심사과정에서 변동 될 수 있습니다.

4) 출자전환 후 발생하는 단수주는 개별 환급처리 할 예정입니다.

5) 기타사항
(1) 회사의 채무재조정 결과에 따라 유상증자 금액, 신주의 수의 변경이 필요한 경우에는 별도의 이사회 결의로 이를 변경합니다.

(2) 본 신주발행에 관하여 정하지 않은 사항, 추후 결정하기로 한 사항과 예정 사항의 결정 및 수정, 기타 필요한 사항의 결정 및 세부사항의 조정과 본 신주 발행과 관련하여 필요한 계약서의 체결 등 그 집행은 대표이사에게 위임합니다.