최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 주식회사 오리엔탈정공 주주협의회(한국산업은행 외 8인) | 회사와의 관계 | 최대주주 및 특수관계인 |
| -양수인 | 오리엔탈홀딩스 유한회사 | 회사와의 관계 | 해당없음 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 20,272,981 | ||
| 1주당 가액(원) | 990 | |||
| 양수도 대금(원) | 20,070,251,190 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 1) 양수도 대금의 지급일정 - 계약금 : 인수인은 본 계약체결일에 인도인이 지정하는 은행계좌에 계약금 2,007,025,119원을 이체한다(이체완료) - 잔금 : 인수인은 거래종결일에 인도인이 지정하는 은행계좌에 즉시 인출가능한 자금을 이체하는 방식으로 최종매매대금에서 계약금을 공제한 나머지 잔금을 지급한다. (거래종결일은 당사자들이 합의하는 일시로 한다) 2) 대상주식과 양수도대금의 교환 거래종결일에 인수인은 인도인에게 잔금을 지급하고 인도인은 인수인 계좌에 대체하는 방식으로 주권의 점유를 이전 (또는 대상 주식 전부를 표창하는 주권을 인수인에게 교부) 한다. |
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| -양수도 주식의 보호예수 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 오리엔탈홀딩스 유한회사 | |||
| -변경 예정일자 | 2017-12-10 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 20,272,981 | |||
| -예정 소유비율(%) | 50.0 | |||
| 4. 계약일자 | 2017-08-11 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 주식회사오리엔탈정공 주주협의회가 우선협상대상자로 선정한 유암코기업리바운스제일차기업재무안정사모투자합자회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의13에 따라 설립한 투자목적회사인 오리엔탈홀딩스 유한회사(이하 '인수인')에게 우선협상대상자의 지위를 양도하였으며 인수인은 우선협상대상자로서 협의회와 본 계약을 체결함. 2) 확인실사 : 인수인은 본 계약체결일이후 10영업일간 당사에 대하여 회계실사 및 법률실사를 행할수 있음. 3) 매매대금의 조정 : 확인실사결과, 조정사유가 있는경우 당사자간 합의하여 최종매매대금을 조정할 수 있으며 기준매매대금의 5%를 초과할 수 없음. 4) 양도제한 : 거래종결일로부터 6개월간 인수인은 대상주식을 상대방 당사자의 사전동의없이 매매, 양도 등의 처분(담보설정은 제외함)을 하지 않기로 함. 5) 상기 변경 예정일자는 상호 간의 협의에 따라 변동 될 수 있으며, 향후 변동 발생 시 정정하여 공시할 예정임. |
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| ※관련공시 | 2017-07-28 투자판단 관련 주요경영사항(출자전환주식 공동매각 관련 우선협상대상자 선정) 2016-09-09 투자판단 관련 주요경영사항(최대주주의 당사 지분매각추진 결정) |
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| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 한국산업은행 | 변경전 최대주주 | 11,338,012 | 27.96 | 2,839,669 | 7.00 | - |
| 주식회사국민은행 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,619,303 | 6.46 | 638,869 | 1.58 | - |
| 중소기업은행 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,544,795 | 6.28 | 658,821 | 1.62 | - |
| 주식회사우리은행 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,320,407 | 5.72 | 576,055 | 1.42 | - |
| 주식회사하나은행 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,203,620 | 5.43 | 724,130 | 1.79 | - |
| 수출입은행 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,123,541 | 5.24 | 518,998 | 1.28 | - |
| 주식회사더블유저축은행 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 1,765,377 | 4.35 | 518,184 | 1.28 | - |
| 주식회사신한은행 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 1,271,206 | 3.14 | 338,483 | 0.83 | - |
| 산은희망열차제이호유한회사 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 1,190,018 | 2.93 | 290,089 | 0.72 | - |
| 오리엔탈홀딩스 유한회사 | 변경예정 최대주주 | - | 0.00 | 20,272,981 | 50.00 | - |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | 오리엔탈홀딩스 유한회사 | ||
| 2. 설립연월 | 2017년 08월 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울특별시 중구 서소문로 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 유암코기업리바운스제일차기업재무안정사모투자 합자회사 | ||
| - 보유지분율(%) | 100 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 김두일 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 경영참가 및 투자 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2017 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,100 | 자본금 | 2,100 |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | 2,100 | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | 없음(지정예정) | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| 해당없음 | |||