정 정 신 고 (보고)
| 2022년 04월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 4월 13일
| [정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2022년 04월 13일 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 최초 제출 |
| 2022년 04월 21일 | [정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 인수인 변경 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 기발행사채 반영 | 485,380,000,000 | 473,380,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 사채만기일 | 인수인 변경 | 2025년 04월 28일 | 2025년 05월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 | 인수인 변경 | 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일 | 2022년 08월 10일, 2022년 11월 10일, 2023년 02월 10일, 2023년 05월 10일 2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 10일, 2024년 05월 10일 2024년 08월 10일, 2024년 11월 10일, 2025년 02월 10일, 2025년 05월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환가액 (원/주) | 인수인 변경 | 2,939 | 2,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환가액 결정방법 | 인수인 변경 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일(2022년 4월 13일) | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일(2022년 4월 21일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 주식수 | 인수인 변경 | 2,041,510 | 2,271,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 8.4 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 인수인 변경 | 2023년 04월 28일 | 2023년 05월 10일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2025년 03월 28일 | 2023년 04월 10일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | 인수인 변경 | 2,058 | 1,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 인수인 변경 | 가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 04월 28일 이후 나. 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 04월 28일 및 그 이후 (5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환청구권을 행사하는 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 612,453주를 취득할 수 있으며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 874,635주까지 취득 가능함. | 가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 05월 10일 이후 나. 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 05월 10일 및 그 이후 (5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환청구권을 행사하는 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 681,302주를 취득할 수 있으며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 972,972주까지 취득 가능함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 청약일 | 인수인 변경 | 2022년 04월 13일 | 2022년 04월 21일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 인수인 변경 | 2022년 04월 28일 | 2022년 05월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | 인수인 변경 | 2022년 04월 13일 | 2022년 04월 21일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : | 인수인 변경 | 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 28일 이후
| 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 05월 10일 이후
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| 나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 : | 인수인 변경 | 1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 28일 및 그 이후
| 1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 05월 10일 및 그 이후
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| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 인수인 변경 |
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| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 | 인수인 변경 |
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| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 인수인 변경 |
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 04월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이엔피 | |
| 대 표 이 사 : | 전운관 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 남동대로 248 | |
| (전 화) 032-676-9700 | ||
| (홈페이지)http://anpcb.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 박미경 |
| (전 화) 032-676-9700 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 22 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 6,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 473,380,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | 6,000,000,000 | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 2.0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 4.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2025년 05월 10일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||